Сокращения:
ДГУ - дизель-генераторных установок
ГПУ - газопоршневых установок
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
РЕЗЮМЕ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДГУ
Анализ российского производства ДГУ
Общие сведения о компаниях-производителях ДГУ
Динамика российского производства ДГУ и структура по производителям
Структура российского производства ДГУ по мощностям
Система дистрибуции российских производителей ДГУ
Основные потребляющие сегменты на российском рынке ДГУ
Производители двигателей для ДГУ в России и странах СНГ
Анализ российского импорта ДГУ
Общий объем и динамика импорта ДГУ в натуральном и стоимостном выражении
Структура импорта в разрезе мощностей
Структура импорта ДГУ в разрезе по странам
Структура импорта ДГУ в разрезе по производителям
Структура импорта ДГУ в разрезе по производителям и применяемым двигателям
Структура импорта ДГУ в разрезе по получателям
Ценовая структура российского импорта ДГУ
Анализ российского экспорта ДГУ
Общий объем и динамика экспорта ДГУ в натуральном и стоимостном выражении
Структура экспорта ДГУ в разрезе по мощностям
Структура экспорта ДГУ в разрезе по странам
Структура экспорта ДГУ в разрезе по производителям и применяемым двигателям
Структура экспорта ДГУ в разрезе по получателям
Ценовая структура российского экспорта ДГУ
Анализ российского импорта и экспорта двигателей для ДГУ
Анализ российского импорта двигателей для ДГУ
Импорт дизельных двигателей всего в 2012-2016 гг.
Структура импорта в разрезе мощностей
Структура импорта в разрезе стран-происхождения
Структура импорта в разрезе производителей
Структура импорта в разрезе получателей
Ценовая структура импорта дизельных двигателей для ДГУ
Анализ российского экспорта двигателей для ДГУ
Экспорт дизельных двигателей всего в 2012-2016 гг.
Структура экспорта в разрезе мощностей
Структура экспорта в разрезе стран-назначения
Структура экспорта в разрезе производителей
Структура экспорта в разрезе получателей
Ценовая структура экспорта дизельных двигателей для ДГУ
Анализ и выводы российского рынка ДГУ
Общие параметры российского рынка ДГУ в 2011-2016 гг.
Общий объем и динамика продаж ДГУ на российском рынке в 2011-2016 гг.
Структура российского рынка ДГУ в разрезе по мощностным диапазонам
Основные потребляющие сегменты российского рынка ДГУ
Цены на ДГУ различных производителей (при сопоставимых характеристиках)
Конкурентный анализ российского рынка ДГУ
Доля российских и зарубежных производителей на рынке ДГУ в разрезе по мощностям
Доля производителей «полного цикла» на российском рынке ДГУ
Основные каналы продаж и дистрибьюторы ДГУ на российском рынке
Прогноз российского рынка ДГУ
Факторы, влияющие на изменение спроса на ДГУ
Прогноз развития основных потребляющих сегментов
Потребляющие отрасли для ДГУ в качестве резервных и временных автономных источников
Потребляющие отрасли для ДГУ в качестве постоянных автономных источников
Прогноз развития российского рынка ДГУ до 2020 года
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГПУ
Анализ российского производства ГПУ
Общие сведения о компаниях-производителях ГПУ
Динамика российского производства ГПУ и структура по производителям
Структура российского производства ГПУ по мощностям
Система дистрибуции и основные потребляющие сегменты ГПУ
Производители двигателей для ГПУ в России и странах СНГ
Анализ российского импорта ГПУ
Общий объем и динамика импорта ГПУ в натуральном и стоимостном выражении
Структура импорта ГПУ в разрезе по мощностям
Структура импорта ГПУ в разрезе по странам
Структура импорта ГПУ в разрезе по производителям
Структура импорта ГПУ в разрезе по производителям и применяемым двигателям
Структура импорта ГПУ в разрезе по получателям
Ценовая структура российского импорта ГПУ
Анализ российского экспорта ГПУ
Анализ российского импорта и экспорта двигателей для ГПУ
Анализ и выводы российского рынка ГПУ
Общие параметры российского рынка ГПУ в 2011-2016 гг.
Общий объем и динамика продаж ГПУ на российском рынке в 2011-2016 гг.
Структура российского рынка ГПУ в разрезе по мощностным диапазонам
Цены на ГПУ различных производителей (при сопоставимых характеристиках)
Конкурентный анализ российского рынка ГПУ
Доля российских и зарубежных производителей на рынке ГПУ в разрезе по мощностям
Доля производителей «полного цикла» на российском рынке ГПУ
Основные каналы продаж и дистрибьюторы ГПУ на российском рынке
Прогноз российского рынка ГПУ
Факторы, влияющие на изменение спроса на ГПУ
Прогноз развития основных потребляющих сегментов
Прогноз развития российского рынка ГПУ до 2020 года
РЫНОК ДГУ, ГПУ И ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА
Анализ внешней торговли Беларуси
Анализ импорта и экспорта ДГУ и двигателей для ДГУ
Динамика и структура импорта ДГУ
Динамика и структура экспорта ДГУ
Динамика и структура импорта дизельных двигателей
Динамика и структура экспорта дизельных двигателей
Анализ импорта и экспорта ГПУ и двигателей для ГПУ Беларуси
Анализ внешней торговли Казахстана
Анализ импорта и экспорта ДГУ и двигателей для ДГУ Казахстана
Динамика и структура импорта ДГУ
Динамика и структура экспорта ДГУ
Динамика и структура импорта и экспорта дизельных двигателей
Анализ импорта и экспорта ГПУ и двигателей для ГПУ Казахстана
ПРОДВИЖЕНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ДГУ ИЗУЧАЕМЫХ ДИАПАЗОНОВ: ОЦЕНКА МАСШТАБА И ПОТЕНЦИАЛА ПОСТАВОК В РАЗРЕЗЕ ПО СТРАНАМ
Общие сведения о мировом рынке ДГУ, оценка масштабов и тенденций рынка
Объем мирового рынка ДГУ
Общая характеристика мирового рынка ДГУ в разрезе по сферам применения и мощностям
Ассортимент ДГУ на мировом рынке
Тенденции мирового рынка ДГУ
Общие сведения о мировом рынке ГПУ, оценка масштабов и тенденций рынка
Объем мирового рынка ГПУ
Ассортимент ГПУ на мировом рынке
Тенденции мирового рынка ГПУ
Структура мирового импорта ДГУ в разрезе по странам и мощностям; выделение наиболее перспективных стран для поставок ДГУ из России
Структура мирового импорта ДГУ в разрезе по мощностям
Основные страны-экспортеры на мировом рынке ДГУ
Основные страны-импортеры на мировом рынке ДГУ
Определение перспективных стран-импортеров ДГУ
Анализ импорта ДГУ в разрезе по перспективным странам
ПРОДВИЖЕНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗУЧАЕМЫХ ДИАПАЗОНОВ: ВЫЯВЛЕНИЕ 30 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДГУ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1. Российские производители ДГУ мощностью 40-800 кВт
Таблица 2. Динамика и структура российского производства ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по производителям, 2012-2016 гг., шт.
Таблица 3. Структура российского производства ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по производителям и мощностям, 2016 г., шт.
Таблица 4. Структура российского производства ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по укрупненным и детальным мощностным диапазонам, 2016 г., шт., %
Таблица 5. Система дистрибуции российских производителей ДГУ
Таблица 6. Структура производства двигателей для ДГУ в России и странах СНГ в разрезе по производителям и товарному/ нетоварному рынкам, 2016 г., шт.
Таблица 7. Динамика импорта ДГУ в РФ в 2011-2016 гг., шт., млн долл.
Таблица 8. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по группам мощности, штук и млн. долл.
Таблица 9. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по странам-происхождения, штук и млн. долл.
Таблица 10. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по странам-происхождения и укрупнённым группам мощности, штук и млн. долл.
Таблица 11. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по производителям, штук и млн. долл.
Таблица 12. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по производителям и группам мощности, топ групп мощности в натуральном выражении, штук и тыс. долл.
Таблица 13. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по производителям в разрезе по укрупнённым группам мощности, штук и млн. долл.
Таблица 14. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по основным производителям и маркам применяемых двигателей, штук и млн. долл.
Таблица 15. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по получателям, штук и тыс. долл.
Таблица 16. Цены ДГУ основных зарубежных производителей в разрезе по мощностям (исполнение – на раме), тыс.долл./штука (без НДС, доставка до границы РФ), 2016 г.
Таблица 17. Уровень цен на ДГУ в разрезе по мощностям и стране происхождения на примере компании FG Wilson (исполнение – на раме), тыс.долл./штука (без НДС, доставка до границы РФ), 2016 г.
Таблица 18. Уровень цен на ДГУ в разрезе по производителям двигателей на примере компании Aksa (исполнение – на раме), тыс.долл./штука (без НДС, доставка до границы РФ), 2016 г.
Таблица 19. Динамика экспорта ДГУ мощностью 40-800 кВт из РФ в 2011-2016 гг., шт., млн долл.
Таблица 20. Динамика и структура экспорта ДГУ мощностью 40-800 кВт из РФ в разрезе по странам-получателям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 21. Структура экспорта ДГУ в 2012-2016 гг. по странам-назначения, штук и тыс. долл.
Таблица 22. Структура экспорта ДГУ в 2012-2016 гг. по производителям, штук и тыс. долл.
Таблица 23. Структура экспорта ДГУ в 2012-2016 гг. по получателям, штук и тыс. долл.
Таблица 24. Экспортные цены на ДГУ в разрезе по мощностям и производителям, 2016 г., тыс.долл./ штука (без НДС, на границе РФ)
Таблица 25. Динамика импорта дизельных двигателей в РФ в 2011-2016 гг., шт., млн долл.
Таблица 26. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по группам мощности, штук и тыс. долл.
Таблица 27. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по странам-происхождения, штук и тыс. долл.
Таблица 28. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по странам-происхождения и укрупнённым группам мощности, штук и тыс. долл.
Таблица 29. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям, штук и тыс. долл.
Таблица 30. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям и группам мощности, топ групп мощности в натуральном выражении, штук и тыс. долл
Таблица 31. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям в разрезе по укрупнённым группам мощности, штук и тыс. долл.
Таблица 32. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по получателям, штук и млн. долл.
Таблица 33. Индикативные цены импорта дизельных двигателей в 2016 г. в разрезе по мощностям, тыс.долл./штука (без НДС, на границе РФ)
Таблица 34. Динамика экспорта дизельных двигателей в РФ в 2011-2016 гг., шт., млн долл.
Таблица 35. Структура экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по странам-назначения, штук и тыс. долл.
Таблица 36. Структура экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям, штук и тыс. долл.
Таблица 37. Структура экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям в разрезе по укрупнённым группам мощности, штук и тыс. долл.
Таблица 38. Структура экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по получателям, штук и млн. долл.
Таблица 39. Динамика российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт, 2011-2016 гг., шт
Таблица 40. Структура российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., шт.
Таблица 41. Структура российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., млн. руб.
Таблица 42. Основные потребляющие сегменты на российском рынке ДГУ в разрезе по назначению
Таблица 43. Сведения об основных потребляющих сегментах ДГУ, общее кол-во потенциальных потребителей ДГУ и ГПУ, основные каналы продаж
Таблица 44. Наиболее значимые участники потребляющих отраслей, а также примеры компаний с выявленными объемами закупки ДГУ в 2012-2017 гг. путем публичных тендерных процедур
Таблица 45. Востребованность мощностей ДГУ в разрезе по сегментам, а также суммарный объем закупки согласно публичным тендерным процедурам (в млн. руб.)
Таблица 46. Стоимость ДГУ в зависимости от мощности и производителей двигателей, руб
Таблица 47. Минимальные и максимальные цены на ДГУ в разрезе по мощностям
Таблица 48. Стоимость ДГУ в зависимости от марки двигателя, руб.
Таблица 49. Стоимость ДГУ в зависимости от исполнения, руб.
Таблица 50. Стоимость ДГУ различных производителей ДГУ в разрезе по производителям двигателей
Таблица 51. Основные российские и зарубежные производители ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по мощностным диапазонам
Таблица 52. Доля предприятий "полного цикла" на российском рынке ДГУ мощностью 40-800 кВт
Таблица 53. Сведения об основных дистрибуторах генераторных установок на российском рынке.
Таблица 54. Рост (снижение) производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса, 2016-2020 гг., %
Таблица 55. Динамика основных видов экономической деятельности (темпы прироста добавленной стоимости), 2016-2020 гг., %
Таблица 56. Структура инвестиций в основной капитал, 2017-2020 гг., %
Таблица 57. Объем закупок на рынке аренды ДГУ 2013-2017 гг., крупнейшие заказчики
Таблица 58. Российские производители ГПУ мощностью 40-1000 кВт
Таблица 59. Динамика и структура российского производства ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по производителям, 2012-2016 гг., шт.
Таблица 60. Структура российского производства ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по производителям и мощностям, 2016 г., шт.
Таблица 61. Система дистрибуции и основные потребляющие сегменты ГПУ на российском рынке
Таблица 62. Структура производства двигателей для ГПУ в России и странах СНГ в разрезе по производителям и товарному/ нетоварному рынкам, 2016 г., шт.
Таблица 63. Динамика импорта ГПУ в РФ в 2011-2016 гг., шт., млн долл.
Таблица 64. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по странам-происхождения, штук и тыс. долл.
Таблица 65. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по производителям, штук и млн. долл.
Таблица 66. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по производителям в разрезе по группам мощности, штук и млн. долл.
Таблица 67. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по основным производителям и маркам применяемых двигателей, штук и млн. долл.
Таблица 68. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по получателям, штук и млн. долл.
Таблица 69. Импортные цены на ГПУ в 2016 г. в разрезе по производителям и мощностям, тыс.долл./штука (без НДС, на границе РФ)
Таблица 70. Динамика российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт, 2011-2016 гг., шт.
Таблица 71. Структура российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., шт.
Таблица 72. Структура российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., млн. руб.
Таблица 73. Минимальные и максимальные цены на ГПУ в разрезе по мощностям
Таблица 74. Стоимость ГПУ в зависимости от мощности, руб.
Таблица 75. Стоимость ГПУ в зависимости от производителя двигателя, руб.
Таблица 76. Стоимость ГПУ в зависимости от исполнения, руб.
Таблица 77. Стоимость ГПУ различных производителей ГПУ в разрезе по производителям двигателей
Таблица 78. Основные российские и зарубежные производители ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по мощностным диапазонам
Таблица 79. Доля предприятий "полного цикла" на российском рынке ГПУ мощностью 40-1000 кВт
Таблица 80. Динамика инвестиций в реальном выражении, % к предыдущему году
Таблица 81. Динамика импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 82. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 83. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 84. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по странам-отправителям и мощностям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 85. Динамика и структура экспорта ДГУ мощностью 40-800 кВт из Беларуси в разрезе по странам-получателям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 86. Динамика и структура экспорта ДГУ мощностью 40-800 кВт из Беларуси в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 87. Динамика и структура импорта двигателей для ДГУ из Беларуси в разрезе по странам-получателям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 88. Динамика и структура экспорта двигателей для ДГУ из Беларуси в разрезе по странам-получателям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 89. Динамика импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 90. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 91. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 92. Динамика и структура импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по странам-отправителям и мощностям, 2011-2016 гг., шт., тыс. долл.
Таблица 93. Крупнейшие рынки ДГУ, 2016, 2022 гг., млрд. долл.
Таблица 94. Сводные данные рынка ДГУ в разрезе по мировым регионам
Таблица 95. Распределение количества моделей ДГУ мирового производства по диапазонам мощностей
Таблица 96. Количество моделей ДГУ мировых производителей в разрезе по мощностям
Таблица 97. Топ-20 мощностей ДГУ по количеству моделей и производителей, шт.
Таблица 98. Основные мировые производители ДГУ в разрезе по количеству производимых марок
Таблица 99. Топ-10 мощностей, предлагаемых мировыми производителями ГПУ в диапазоне 40-1000 кВт
Таблица 100. Топ-10 мощностей ГПУ, наиболее широко представленных на мировом рынке
Таблица 101. Количество марок основных мировых производителей ГПУ в разрезе по диапазонам мощностей, шт.
Таблица 102. Структура мирового импорта всех видов ДГУ в разрезе по основным странам-импортерам, 2016 г., млн. долл.
Таблица 103. Топ-10 стран наиболее значимых стран-импортеров ДГУ на мировом рынке (с указанием нормированных показателей
Таблица 104. Динамика и структура импорта ДГУ Нигерии в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 105. Динамика и структура импорта ДГУ Нигерии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 106. Динамика и структура импорта ДГУ Пакистана в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 107. Динамика и структура импорта ДГУ Пакистана в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 108. Динамика и структура импорта ДГУ Саудовской Аравии в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 109. Динамика и структура импорта ДГУ Саудовской Аравии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 110. Динамика и структура импорта ДГУ ОАЭ в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 111. Динамика и структура импорта ДГУ ОАЭ в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 112. Динамика и структура импорта ДГУ Ганы в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 113. Динамика и структура импорта ДГУ Ганы в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 114. Динамика и структура импорта ДГУ Гонконга в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 115. Динамика и структура импорта ДГУ Гонконга в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 116. Динамика и структура импорта ДГУ Индонезии в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 117. Динамика и структура импорта ДГУ Индонезии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 118. Динамика и структура импорта ДГУ Филиппин в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 119. Динамика и структура импорта ДГУ Филиппин в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 120. Динамика и структура импорта ДГУ Эфиопии в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 121. Динамика и структура импорта ДГУ Эфиопии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., млн. долл.
Таблица 122. Количество выявленных производителей генераторных установок в целевых странах, ед.
Таблица 123. Распределение моделей ДГУ по производителям в целевых странах в разрезе по мощностным диапазонам, ед.
Таблица 124. Количество моделей ГПУ в целевых странах в разрезе по производителям, ед.
Таблица 125. Производители ДГУ в целевых странах, использующие двигатели китайского производства
Таблица 126. Производители ГПУ в целевых странах, использующие двигатели китайского производства
Таблица 127. Производители двигателей, используемые в ДГУ в целевых странах
Диаграмма 1. Наличие марок различных мощностных диапазонов в ассортименте изученных производителей ДГУ, % (от общего числа компаний)
Диаграмма 2. Динамика российского производства ДГУ мощностью 40-800 кВт, 2012-2016 гг., шт.
Диаграмма 3. Долевое распределение российского производства ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по производителям, % (шт.)
Диаграмма 4. Долевое распределение российского производства ДГУ в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., % (шт.)
Диаграмма 5. Долевое распределение производства ДГУ топ-15 ведущих российских производителей в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., % (шт.)
Диаграмма 6. Динамика импорта ДГУ в 2012-2016 гг. всего и по укрупнённым группам мощности, штук и млн. долл.
Диаграмма 7. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по укрупнённым группам мощности,
Диаграмма 8. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по группам мощности, % (штук)
Диаграмма 9. Динамика импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по странам-происхождения, % (штук и долл.)
Диаграмма 10. Структура импорта ДГУ в 2012-2016 гг. по производителям,
Диаграмма 11. Структура импорта ДГУ в 2016 гг. по производителям, % (штук – слева и млн. долл. – справа)
Диаграмма 12. Динамика экспорта ДГУ в 2012-2016 гг. по укрупнённым группам мощности, штук и млн. долл.
Диаграмма 13. Структура экспорта ДГУ в 2012-2016 гг. по группам мощности, % (штук)
Диаграмма 14. Динамика импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по укрупнённым группам мощности, штук и млн. долл.
Диаграмма 15. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по укрупнённым группам мощности, % (штук и млн. долл.)
Диаграмма 16. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по группам мощности, % (штук)
Диаграмма 17. Динамика импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по странам-происхождения, % (штук и долл.)
Диаграмма 18. Структура импорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по производителям, % (тыс. штук – слева и млн. долл. – справа)
Диаграмма 19. Структура импорта дизельных двигателей в 2016 г. по производителям, % (штук – слева и млн. долл. – справа)
Диаграмма 20. Динамика экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по укрупнённым группам мощности, штук и тыс. долл.
Диаграмма 21. Структура экспорта дизельных двигателей в 2012-2016 гг. по группам мощности, % (штук)
Диаграмма 22. Динамика и структура российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по происхождению продукции, 2011-2016 гг., шт., %
Диаграмма 23. Динамика и структура российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по происхождению продукции, 2011-2016 гг., млн. руб., %
Диаграмма 24. Структура российского рынка ДГУ мощностью 40-800 кВт в разрезе по происхождению продукции и мощностным диапазонам, 2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 25. Наличие марок различных мощностных диапазонов в ассортименте изученных производителей ГПУ, % (от общего числа компаний)
Диаграмма 26. Динамика российского производства ГПУ мощностью 40-1000 кВт, 2012-2016 гг., шт.
Диаграмма 27. Долевое распределение российского производства ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по производителям, % (шт.)
Диаграмма 28. Долевое распределение российского производства ГПУ в разрезе по мощностным диапазонам, 2016 г., % (шт.)
Диаграмма 29. Динамика импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по группам мощности, штук и млн. долл.
Диаграмма 30. Структура импорта ГПУ в 2012-2016 гг. по группам мощности, % (штук и млн. долл.)
Диаграмма 31. Динамика и структура российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по происхождению продукции, 2011-2016 гг., шт., %
Диаграмма 32. Динамика и структура российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по происхождению продукции, 2011-2016 гг., млн. руб.., %
Диаграмма 33. Структура российского рынка ГПУ мощностью 40-1000 кВт в разрезе по происхождению продукции и мощностным диапазонам, 2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 34. Динамика импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь, 2011-2016 гг., шт.
Диаграмма 35. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 36. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 37. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Беларусь в разрезе по странам-отправителям и мощностям, 2011-2016 гг. (суммарно), % (шт.
Диаграмма 38. Долевое распределение импорта двигателей для ДГУ в Беларусь в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 39. Долевое распределение экспорта двигателей для ДГУ из Беларуси в разрезе по странам-получателям, 2011-2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 40. Динамика импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан, 2011-2016 гг., шт.
Диаграмма 41. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 42. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по странам-отправителям, 2016 гг., % (шт.)
Диаграмма 43. Долевое распределение импорта ДГУ мощностью 40-800 кВт в Казахстан в разрезе по странам-отправителям и мощностям, 2016 г., % (шт.)
Диаграмма 44. Динамика мирового рынка ДГУ, 2011-2016 гг., млрд. долл.
Диаграмма 45. Мировой рынок ДГУ в разрезе по регионам, 2016 г., млрд. долл., %
Диаграмма 46. Структура мирового рынка ДГУ в разрезе по мощностям, 2016 г., млрд. долл., %
Диаграмма 47. Основные производители двигателей по количеству моделей ДГУ в ассортименте мировых производителей, %
Диаграмма 48. Динамика мирового рынка ГПУ в разрезе по регионам, 2016-2021 гг., млрд. долл.
Диаграмма 49. Распределение марок мировых производителей мощностью 40-1000 кВт по диапазонам, шт., %
Диаграмма 50. Динамика и структура мирового импорта ДГУ в разрезе по мощностям, 2011-2016 гг., млрд. долл.
Диаграмма 51. Структура мирового импорта ДГУ в разрезе по странам-экспортерам, 2016 г., млн. долл., %
Диаграмма 52. Динамика и структура мирового импорта ДГУ в разрезе по странам-экспортерам, 2016 г., млн. долл., %
Диаграмма 53. Структура мирового импорта и нетто-импорта ДГУ в разрезе по основным странам-импортерам, 2016 г., млн. долл.
Диаграмма 54. Темпы прироста мирового импорта ДГУ в разрезе по основным странам-импортерам, 2016 г. к 2012 г., %
Диаграмма 55. Долевое распределение импорта ДГУ Нигерии в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 56. Долевое распределение импорта ДГУ Нигерии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 57. Долевое распределение импорта ДГУ Пакистана в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 58. Долевое распределение импорта ДГУ Пакистана в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 59. Долевое распределение импорта ДГУ Саудовской Аравии в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 60. Долевое распределение импорта ДГУ Саудовской Аравии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 61. Долевое распределение импорта ДГУ ОАЭ в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 62. Долевое распределение импорта ДГУ ОАЭ в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.
Диаграмма 63. Долевое распределение импорта ДГУ Ганы в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 64. Долевое распределение импорта ДГУ Ганы в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 65. Долевое распределение импорта ДГУ Гонконга в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 66. Долевое распределение импорта ДГУ Гонконга в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 67. Долевое распределение импорта ДГУ Индонезии в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 68. Долевое распределение импорта ДГУ Индонезии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 69. Долевое распределение импорта ДГУ Филиппин в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 70. Долевое распределение импорта ДГУ Филиппин в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 71. Долевое распределение импорта ДГУ Эфиопии в разрезе по мощностям, 2011-2016 г., % (долл.)
Диаграмма 72. Долевое распределение импорта ДГУ Эфиопии в разрезе по странам-отправителям, 2011-2016 г., % (долл.)
Маркетинговое исследование рынка дизель-генераторных установок (ДГУ) и рынка газопоршневых установок (ГПУ):
Диапазон изучаемых мощностей кВт: (далее ДМ): 40-44, 45-49, 50-59, 60-74, 75-99, 100-119, 120-149, 150-174, 175-199, 200-219, 220-239, 240-279, 280-299, 300-349, 350-399, 400-449, 450-499, 500-549, 550-599, 600-649, 650-699, 700-749, 750-800
Блок 1. Маркетинговое исследования рынка дизель-генераторных установок (ДГУ) мощностью от 40 до 800 кВт и рынка газопоршневых установок (ГПУ) мощностью от 40 до 1000 кВт (Россия, Казахстан, Белоруссия)
1. Выявление и изучение всех российских производителей дизельных двигателей для ДГУ и ДГУ (по предварительным данных в России функционируют более 30 компаний). В качестве объектов изучения будут включены как производители полного цикла (Уральский дизель-моторный завод, Пензадизельмаш, ОАО "Волжский дизель имени Маминых", Тутаевский моторный завод и пр., так и компании производящие ДГУ на основе дизельных двигателей других производителей (в том числе зарубежных). По каждой компании будет представлена следующая информация:
- Масштаб деятельности
- Специализация
- Наличие производства ДГУ
- Наличие собственного производства дизельных двигателей
- Мощностной ряд производимых ДГУ
2. Отбор производителей ДГУ согласно изучаемому диапазону мощностей. Будут изучены основные компании – производители (топ-10). По каждой компании будет представлена следующая информация:
- Финансовые показатели деятельности 2011-2016 гг.
- Суммарный объем производства ДГУ 40-800 кВт за последний год
- Динамика производства за последние 4 года
- Структура производства в разрезе основных диапазонов мощностей (40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-800 кВт)
- Система дистрибуции
- Основные потребляющие отрасли
3. Изучение выявленных производителей двигателей для ДГУ. Сбор и предоставление сведений по топ-5 основных производителей дизельных двигателей для ДГУ.
- Общий объем производства дизельных двигателей для ДГУ
- Доля использования произведенных двигателей для собственного производства ДГУ
4. Анализ импорта и экспорта ДГУ, исключение ДГУ не относящихся к предмету исследования. По оставшимся сделкам проведение скрупулёзного анализа и представление данных в следующем формате:
4.1. Импорт 2011-2016 гг.
4.1.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении
4.1.2. Структура импорта в разрезе стран.
4.1.3. Структура импорта в разрезе производителей и применяемых двигателей (Wilson, Cummins, Caterpillar, Atlas Copco Mitsubishi и пр.)
4.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.1.5. Структура импорта в разрезе мощностей ДГУ (кВт) (ДМ)
4.1.6. Структура импорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей
4.1.7. Ценовой анализ импортированных на российский рынок ДГУ.
4.2. Анализ экспорта ДГУ из РФ в 2011-2016 гг.
4.2.1. Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
4.2.2. Структура экспорта в разрезе стран.
4.2.3. Структура экспорта в разрезе производителей и применяемых двигателей.
4.2.4. Структура экспорта в разрезе компаний-грузополучателей.
4.2.5. Структура экспорта в разрезе мощностей ДГУ кВт в разрезе ДМ
4.2.6. Ценовой анализ экспортированных из России ДГУ.
5. Анализ импорта и экспорта дизельных двигателей изучаемой мощности для ДГУ (по аналогии с Анализом импорта/экспорта ДГУ) в т.ч. в разрезе ДМ
6. Анализ импорта и экспорта ДГУ и дизельных двигателей для ДГУ в Белоруссию и Казахстан 2011-2016 гг (по аналогии с п.4).
7. Анализ и выводы. Данный раздел будет основан как на изучении и анализе предыдущих пунктов, так на основе экспертных интервью с представителями крупных торговых компаний на российском рынке ДГУ
7.1. Общие параметры рынка ДГУ в РФ в 2011-2016 гг.
7.1.1. Объем продаж ДГУ в натуральном и стоимостном выражении 2011-2016 гг.
7.1.2. Оценка объема продаж ДГУ в разрезе диапазонов мощностей за последний год в разрезе ДМ
7.1.3. Основные потребляющие сегменты
7.1.4. Цены на ДГУ различных производителей при сопоставимых характеристиках
7.2. Конкурентный анализ российского рынка ДГУ
7.2.1. Доля российских и зарубежных производителей на рынке ДГУ каждого диапазона мощностей. Основные производители.
7.2.2. Доля производителей «полного цикла»
7.2.3. Основные каналы продаж и дистрибьюторы ДГУ на российском рынке
7.2.4. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей ДГУ.
7.2.5. Финансовые показатели деятельности основных дистрибьюторов ДГУ на российском рынке за 2011-2016 гг.
7.2.6. Профили основных российских игроков.
7.3. Прогноз российского рынка ДГУ
7.3.1. Факторы, влияющие на изменение спроса
7.3.2. Прогноз развития основных потребляющих сегментов
7.3.3. Прогноз развития рынка ДГУ в России до 2020 года.
8. Выявление и изучение всех российских производителей ГПУ. В качестве объектов изучения будут включены как производители полного цикла, так и компании, производящие ГПУ на основе двигателей других производителей (в том числе зарубежных). По каждой компании будет представлена следующая информация:
- Масштаб деятельности
- Специализация
- Наличие производства ГПУ
- Наличие собственного производства двигателей для ГПУ
- Мощностной ряд производимых ГПУ
9. На втором этапе будут отобраны только те компании, кто в настоящее время производит ГПУ согласно изучаемому диапазону мощностей (40 до 1 000 кВт). Будут изучены основные компании – производители (топ-10). По каждой компании будет представлена следующая информация:
- Финансовые показатели деятельности 2011-2016 гг.
- Суммарный объем производства ГПУ 40-1000 кВт за 2016г
- Динамика производства за последние 5 лет
- Структура производства в разрезе основных диапазонов мощностей (40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-1000 кВт)
- Система дистрибуции
- Основные потребляющие отрасли
10. Изучение выявленных производителей двигателей для ГПУ. Сбор и предоставление сведений по основным производителей двигателей для ГПУ.
- Общий объем производства двигателей для ГПУ
- Доля использования произведенных двигателей для собственного производства ГПУ
11. Анализ импорта и экспорта ГПУ. На первом этапе будут отобраны все сделки, содержащие поставки ГПУ на территорию РФ. По каждой сделке будут присвоены аналитические признаки по мощности. Из общего массива данных удалены ГПУ не относящиеся к предмету исследования. По оставшимся сделкам проведен скрупулёзный анализ и представлены данные в следующем формате:
11.1. Импорт 2011-2016 гг.
11.1.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении
11.1.2. Структура импорта в разрезе стран.
11.1.3. Структура импорта в разрезе производителей и применяемых двигателей
11.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-грузополучателей.
11.1.5. Структура импорта в разрезе единичной мощности ГПУ.
11.1.6. Структура импорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей
11.1.7. Ценовой анализ импортированных на российский рынок ГПУ.
11.2. Анализ экспорта ГПУ в 2011-2016 гг.
11.2.1. Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
11.2.2. Структура экспорта в разрезе стран.
11.2.3. Структура экспорта в разрезе производителей и применяемых двигателей.
11.2.4. Структура экспорта в разрезе компаний-грузополучателей.
11.2.5. Структура экспорта в разрезе единичной мощности ГПУ.
11.2.6. Ценовой анализ экспортированных из России ГПУ.
12. Анализ импорта и экспорта двигателей изучаемой мощности (по аналогии с Анализом импорта/экспорта ГПУ).
12.1. Импорт 2011-2016 гг.
12.1.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении
12.1.2. Структура импорта в разрезе стран.
12.1.3. Структура импорта в разрезе производителей и применяемых двигателей
12.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-грузополучателей.
12.1.5. Структура импорта в разрезе единичной мощности
12.1.6. Структура импорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей 40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-1000 кВт
12.1.7. Ценовой анализ импортированных двигателей для ГПУна российский рынок
12.2. Анализ экспорта в 2011-2016 гг.
12.2.1. Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
12.2.2. Структура экспорта в разрезе стран.
12.2.3. Структура экспорта в разрезе производителей и применяемых двигателей.
12.2.4. Структура экспорта в разрезе компаний-грузополучателей.
12.2.5. Структура экспорта в разрезе единичной мощности
12.2.6. Структура экспорта в разрезе изучаемых диапазонов мощностей 40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-1000 кВт
12.2.7. Ценовой анализ экспортированных из России двигателей для ГПУ.
13. Анализ импорта и экспорта ГПУ и двигателей для ГПУ в Белоруссию и Казахстан 2011-2016 гг (по аналогии с п.11).
14. Анализ и выводы. Данный раздел будет основан как на изучении и анализе предыдущих пунктов, так на основе экспертных интервью с представителями крупных торговых компаний на российском рынке ГПУ
14.1. Общие параметры рынка ГПУ в РФ в 2011-2016 гг.
14.1.1. Объем продаж ГПУ в натуральном и стоимостном выражении 2011-2016 гг.
14.1.2. Объем продаж ГПУ в разрезе основных диапазонов мощностей (40-150 кВт, 150-400 кВт, 400-1000 кВт)
14.1.3. Основные потребляющие сегменты
14.1.4. Цены на ГПУ различных производителей при сопоставимых характеристиках
14.2. Конкурентный анализ российского рынка ГПУ
14.2.1. Доля российских и зарубежных производителей на рынке ГПУ каждого диапазона мощностей. Основные производители.
14.2.2. Доля производителей «полного цикла»
14.2.3. Основные каналы продаж и дистрибьюторы ГПУ на российском рынке
14.2.4. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей ГПУ.
14.2.5. Финансовые показатели деятельности основных дистрибьюторов ГПУ на российском рынке за 2011-2016 гг.
14.2.6. Профили основных российских игроков.
14.3. Прогноз российского рынка ГПУ
14.3.1. Факторы, влияющие на изменение спроса
14.3.2. Прогноз развития основных потребляющих сегментов
14.3.3. Прогноз развития рынка ГПУ в России до 2020 года.
БЛОК 2. ПРОДВИЖЕНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ДГУ изучаемых диапазонов: Оценка масштаба и потенциала поставок в разрезе по странам
1. Структура импорта ДГУ по странам мира в разрезе по мощностям (до 75 кВа, 75-375 кВа, свыше 375 кВа) для выделения наиболее перспективных стран для поставок ДГУ из России.
2. Объем импорта и экспорта ДГУ и дизельных двигателей в 2011-2016гг по перспективным странам. Формат сведений по одной стране:
2.1. Объем импорта ДГУ 2011-2016 гг. (долл/шт), в т.ч. (в разрезе по мощностям: до 75 кВа, 75-375 кВа, 375и более кВа)
2.2. Объем импорта дизельных двигателей для производства ДГУ, 2011-2016 гг. долл., шт.
2.3. Средневзвешенные цены на ДГУ
2.4. Основные страны отправители ДГУ в страну изучения
3. Экспертная оценка масштаба мирового рынка ДГУ. Оценка структуры по мощностям.
4. Общие сведения о мировом рынке ДГУ (оценка масштаба мирового рынка ПГУ, тенденции мирового рынка ДГУ)
5. Каналы продвижения ДГУ российского производства (торговые компании, крупные потребители в лице строительных компаний и пр., данные из российского экспорта по получателям)
6. Препятствия для продвижения ДГУ российского производителя (например, сложная сертификация, создание новых производств ДГУ и пр.)
БЛОК 3. ПРОДВИЖЕНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ изучаемых диапазонов: Выявление 30 потенциальных потребителей двигателей среди производителей ДГУ
3.1. Структура импорта дизельных двигателей для ДГУ в разрезе странам-импортерам
3.2. Отбор 10 значимых стран нетто-импортёров дизельных двигателей зарубежного производства для ДГУ
3.3. Выявление производителей ДГУ в изучаемых странах, не декларирующих наличие собственного производства дизельных двигателей
3.4. Характеристика выявленных производителей ДГУ – потенциальных потребителей дизельных двигателей
- Краткое досье (специализация компании, тип производства (контрактное производство и пр.), наличие торговли продукцией других производителей, опыт работы с российскими производителями двигателей и пр.)
- Адресно-контактная информация
- Ассортимент выпускаемых ДГУ
- Характеристики двигателей, используемых при производстве ДГУ (по возможности чьего производства)
Оценка масштаба деятельности компании (выручка) и потенциального объема использования дизельных двигателей
