ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования
Провести исследование рынка попутного нефтяного газа
Задачи исследования
- Выявление динамики и прогноз добычи ПНГ
- Обзор существующих методов переработки ПНГ
- Динамика переработки
- Перспективы развития рынка ПНГ
География исследования
Россия
Методика
- анализ данных Росстат, ЦДУ ТЭК;
- анализ специализированной литературы;
- информация нефтедобывающих компаний;
-информация компаний, занимающихся проектированием нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий;
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОПУТНОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ
Выделение
Компонентный состав
ДОБЫЧА ПНГ В РОССИИ
Динамика добычи нефти и ПНГ в РФ
Прогноз добычи нефти и ПНГ в РФ
Добыча ПНГ по регионам РФ
- Уральский ФО
- Приволжский ФО
- Дальневосточный ФО
Крупнейшие действующие и вводимые в эксплуатацию месторождения нефти
ПЕРЕРАБОТКА ПНГ В РОССИИ
Уровень переработки
Государственное регулирования рынка ПНГ
Динамика и структура переработки
Способы утилизации ПНГ
Газофракционирование
- Переработка на ГПЗ
- Доступ в магистральный газопровод
Условия подачи ПНГ в газопровод
Действующая газопроводная система ОАО Газпром
Основные проекты Газпром
Производство сжиженного природного газа
Локальное производство электроэнергии и тепла
- Газотурбинные установки/электростанции
- Газопоршневые установки/электростанции
Технологии GTL
Закачка в пласт
Зависимость CAPEX от объемов переработки газа в разрезе по способам переработки ПНГ
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПНГ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПНГ ВЕДУЩИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ
УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ПЕРЕРАБОТКИ ПНГ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ
НК «РОСНЕФТЬ»
- Добыча и уровень утилизации ПНГ
- Динамика и структура переработки
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
- Добыча и уровень утилизации ПНГ
- Динамика и структура переработки
ОАО «ЛУКОЙЛ»
- Добыча и уровень утилизации ПНГ
- Динамика и структура переработки
Холдинг ТНК-ВР
- Добыча и уровень утилизации ПНГ
- Динамика и структура переработки
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
- Добыча и уровень утилизации ПНГ
- Динамика и структура переработки
ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
ПРОГНОЗ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ ПО ОБЛАСТЯМ ПЕРЕРАБОТКИ
Приложение 1. Схема расположения нефтегазоносных провинций на территории РФ
Приложение 2. Расположение месторождений нефти и ПНГ в ХМАО
Приложение 3. Технические условия на газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам
Приложение 4. Единая газотранспортная система РФ
Приложение 5. Проекты газопроводов ОАО Газпром
Приложение 6. Крупнейшие месторождения ОАО Сургутнефтегаз
Приложение 7. Крупнейшие месторождения группы Лукойл в России
Приложение 8. Расположение нефтегазовых активов компании ТНК-BP в России
Приложение 9. Добыча ПНГ независимых предприятий, 2012 г., млн.куб.м
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1. Компонентный состав ПНГ по виду нефтяных месторождений и ступеням сепарации, об.%
Таблица 2. Состав природного газа основных месторождений восточной Сибири и Дальнего Востока
Таблица 3. Крупнейшие нефтегазодобывающие компании Уральского ФО
Таблица 4. Состав попутных нефтяных газов некоторых месторождений Волго-Уральской провинции, % масс
Таблица 5. Крупнейшие нефтегазодобывающие компании Приволжского ФО
Таблица 6. Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (средние значения)
Таблица 7. Крупнейшие месторождения нефти и ПНГ ведущих нефтяных компаний РФ
Таблица 8. Месторождения, обеспечивающие прирост добычи нефти до 2015 гг.
Таблица 9. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками
Таблица 10. Расчет платы за сжигание ПНГ в пределах нормативов ПДВ по типовому месторождению западной Сибири при бессажевом горении
Таблица 11. Расчет платы за сжигание ПНГ в пределах нормативов ПДВ по типовому месторождению западной Сибири при сажевом горении
Таблица 12. Сравнение штрафов за сжигание ПНГ для сернистого и малосернистого газа
Таблица 13. Коэффициенты пересчета парниковых газов
Таблица 14. Примеры ПСО по использованию НПГ
Таблица 15. Характеристика основных способов утилизации ПНГ
Таблица 16. Действующие и планируемые ГПЗ в разрезе по владельцам и поставщикам ПНГ
Таблица 17. Динамика переработки ПНГ на ГПЗ в разрезе по компаниям, 2010-12 гг., млрд.куб.м
Таблица 18. Динамика поставок газа в ГТС Газпром (млрд.куб.м) и их доля в общем объеме утилизации ПНГ (%) в разрезе по компаниям, 2010-12 гг., прогноз на 2015 г.
Таблица 19. Компонентный состав СПГ и фракции с1+с2, выделенной из ПНГ
Таблица 20. Расход топлива на газотурбинные установки
Таблица 21. Расход топлива на газопоршневые установки
Таблица 22. Малогабаритные установки по производству электроэнергии в ХМАО, 2011 г.
Таблица 23. Генерирующие мощности ведущих компаний (ГПЭС, ГТЭС)
Таблица 24. Затраты на утилизацию ПНГ различными способами
Таблица 25. Добыча ПНГ НК Роснефть по регионам РФ и НГДП, 2010-11 гг., млрд. Куб. М
Таблица 26. Основные проекты НК Роснефть по утилизации ПНГ
Таблица 27. Динамика добычи ПНГ группы Лукойл по регионам РФ и основным НГДУ, 2010-12 гг., млрд. Куб. М
Таблица 28. Газоперерабатывающие заводы ОАО Лукойл
Таблица 29. Динамика добычи ПНГ ТНК-ВР по регионам РФ и основным нгду, 2010-12 гг., млн. Куб. М
Таблица 30. Основные проекты ТНК-ВР по утилизации ПНГ
Таблица 31. Динамика добычи ПНГ Газпром нефть по регионам РФ и основным НГДУ, 2010-12 гг., млн. Куб. М
Основные проекты Газпром нефть по утилизации ПНГ
Таблица 32. Основные проекты Газпром нефть по утилизации ПНГ
Таблица 33. Структура газопереработки холдинга Сибур
Таблица 34.динамика переработки ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2008-12 гг., прогноз на -2015 г.
Диаграмма 1. Динамика добычи нефти и ПНГ в России, 2000-12 гг., млн.т, млрд.куб.м
Диаграмма 2. Добыча нефти (млн.т) и ПНГ (млрд.куб.м), газовый фактор (куб.м ПНГ/тонну нефти) по нефтегазоносным провинциям РФ, 2011 г.
Диаграмма 3. Добыча нефти (млн. Т) и ПНГ (млрд. Куб. М) и газовый фактор (куб. М ПНГ/тонну нефти) по основным нефтедобывающим областям РФ, 2012 г.
Диаграмма 4. Динамика добычи ПНГ в РФ по данным росстат и оценка на основании газового фактора, 2005-2012 гг.
Диаграмма 5. Динамика добычи нефти и ПНГ, 2008-2012 гг., прогноз до 2030 г.
Диаграмма 6. Динамика добычи ПНГ по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 7. Структура добычи ПНГ по федеральным округам РФ, 2012г., млрд.куб.м, %
Диаграмма 8. Среднегодовой прирост добычи ПНГ по федеральным округам РФ, 2008-2012 гг., %
Диаграмма 9. Динамика добычи ПНГ в Уральском ФО, 2008-2012 гг., млрд. Куб.м
Диаграмма 10. Динамика добычи ПНГ в Приволжском ФО (Волго-Уральская Провинция), 2008-12 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 11. Динамика добычи ПНГ в Дальневосточном ФО, 2008-12 гг., млрд.куб.м
Рисунок 12. Расположение месторождений и запасы нефти, конденсата и газа на Сахалине
Диаграмма 13. Сжигание ПНГ на факелах по странам мира 2012 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 14. Динамика сжигания ПНГ в России по данным росстат, всемирного банка, 2007-12 гг., млрд.куб.м
Диаграмма 15. Динамика добычи и сжигания ПНГ в РФ, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд. Куб. М
Диаграмма 16. Сжигание ПНГ на факелах по основным нефтедобывающим регионам РФ 2010-2012 гг., млрд. Куб .м
Диаграмма 17. Сжигание ПНГ на факелах по основным нефтедобывающим регионам РФ 2010-2012 гг., млрд. Куб .м
Диаграмма 18. Рост платы за выбросы в зависимости от показателя сжигания
Диаграмма 19. Динамика мощностей ГПЗ по переработке ПНГ в разрезе по регионам РФ, 2008-12 г., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 20. Территориальное расположение ГПЗ по переработке ПНГ, 2012 г., млрд.куб.м, %
Диаграмма 21. Динамика переработки ПНГ на ГПЗ (млрд.куб.м) и загрузка мощностей (%), 2008-12 г., прогноз на 2015 г.
Диаграмма 22. Структура мощностей ГПЗ и объем переработки ПНГ в разрезе по компаниям, 2012 г., млрд.куб.м/год, %
Диаграмма 23. Динамика мощностей ГПЗ в разрезе по владельцам, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 24. Динамика поставок газа в ГТС Газпром в разрезе по компаниям, 2010-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 25. Динамика транспортировки газа компаний, не входящих в ОАО Газпром, 2001-12 гг., млрд. Куб. М
Диаграмма 26. Структура инвестиций в переработку ПНГ в ХМАО, 2007-11 гг.
Диаграмма 27. Динамика инвестиций нефтяных компаний в переработку ПНГ в ХМАО, 2007-11 гг., прогноз до 2014 г.
Диаграмма 28. Динамика переработки ПНГ на ГПЭС и ГТЭС в разрезе по компаниям, 2010-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 29. Динамика мощностей установок gtl в мире, 2002-10 гг., прогноз до 2020 г., млн.т/год
Диаграмма 30. Структура добычи нефти (млн.тонн) и ПНГ (млрд.куб.м) по нефтяным компаниям , 2012 г.
Диаграмма 31. Структура добычи ПНГ группы Газпром по компаниям , 2012 г., млрд.куб.м
Диаграмма 32. Динамика добычи ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2008-12 гг., млрд. Куб. М
Диаграмма 33. Изменение объемов добычи ПНГ (млрд. Куб. М) и среднего газового фактора (куб. М ПНГ/тонну нефти) по компаниям, 2008-12 гг.
Диаграмма 34. Объемы добычи, сжигания ПНГ (млрд. Куб. М) и уровень переработки (%) по нефтяным компаниям РФ, 2012 г.
Диаграмма 35. Динамика переработки ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2008-12 гг., млрд. Куб. М
Диаграмма 36. Изменение добычи и переработки ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2011-12 гг., %
Диаграмма 37. Структура переработки ПНГ в разрезе по нефтяным компаниям, 2012 г., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 38. Динамика добычи, переработки и сжигания ПНГ компании Роснефть, 2008-12 гг., млрд. куб. М
Диаграмма 39. Структура добычи ПНГ компании Роснефть по регионам РФ, 2011 г., млрд. Куб.м
Диаграмма 40. Динамика добычи, переработки и доля утилизации ПНГ компании Роснефть, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 41. Изменение структуры утилизации ПНГ НК Роснефть, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 42. Динамика добычи, переработки и сжигания ПНГ компании Сургутнефтегаз, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г. Млрд. Куб. М
Диаграмма 43. Динамика добычи и утилизации ПНГ ОАО Сургутнефтегаз, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 44. Изменение структуры утилизации ПНГ Сургутнефтегаз, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 45. Структура переработки ПНГ ОАО Сургутнефтегаз, 2012 г., млрд.куб.м, %
Диаграмма 46. Динамика добычи, переработки и сжигания ПНГ компании Лукойл, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г. Млрд. Куб. М
Диаграмма 47. Структура добычи ПНГ компании Лукойл по регионам РФ, 2012гг., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 48. Динамика добычи ПНГ компании Лукойл на Северном Каспии, 2010-12 гг., прогноз до 2020 г. Млрд. Куб. М
Диаграмма 49. Динамика, добычи и утилизации ПНГ группы Лукойл, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 50. Структура переработки ПНГ компании Лукойл, 2012 г., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 51. Изменение структуры утилизации ПНГ ОАО Лукойл, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 52. Структура добычи ПНГ компании ТНК-ВР по регионам РФ, 2012 г., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 53. Динамика добычи ПНГ компании ТНК-ВР в Поволжье и Восточной Сибири, 2010-12 гг., млн. Куб. М
Диаграмма 54. Динамика добычи, переработки и сжигания ПНГ холдинга ТНК-ВР, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г. Млрд. Куб. М
Диаграмма 55. Динамика, добычи и утилизации ПНГ ТНК-ВР, 2008-12 гг., прогноз до 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 56. Структура переработки ПНГ компании ТНК-ВР, 2012 г., млрд. Куб. М, %
Диаграмма 57. Изменение структуры утилизации ПНГ ТНК-ВР, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 58. Динамика добычи, переработки и сжигания ПНГ Газпром-нефть, 2008-12 гг., прогноз до 2020 г. Млрд. Куб. М
Диаграмма 59. Динамика, добычи и утилизации ПНГ Газпром Нефть, 2008-12 гг., прогноз до 2020 г., млрд.куб.м
Диаграмма 60. Изменение структуры утилизации ПНГ Газпром Нефть, 2008-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м
Диаграмма 61. Динамика мощностей ГПЗ холдинга Сибур, 2010-12 гг., прогноз на 2015 г., млрд.куб.м/год
Диаграмма 62. Изменение структуры переработки ПНГ в РФ, 2008-12 гг., прогноз до 2015 года
Диаграмма 63. Структура переработки ПНГ в ХМАО, 2004-11 гг., прогноз до 2014 года
