Анализ потенциальных направлений развития проектируемого газохимического комплекса
Цель проекта: Анализ потенциальных направлений развития нового газохимического комплекса, обоснование целесообразности проведения газопровода в область строительства ГХК.
Исследование является маркетинговой частью ТЭО.
Продукты исследования:
-
Полиэтилен
-
Полипропилен
-
Поливинилхлорид (ПВХ)
-
Пропиленгиколь
-
Карбамид
-
Метанол
-
Полистирол
-
Изопропанол
-
1,3 Бутадиен
-
Формальдегид
-
Ацетон
-
Поливинилацетат
-
Сжиженный природный газ (СПГ)
-
Компримированный природный газ (КПГ)
-
Магистральный природный газ.
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Отбор наиболее перспективных продуктов газохимии, которые рекомендуется производить в рамках проектируемого газохимического комплекса (ГХК).
Отбор проводился путем экспресс-анализа рынка основных продуктов газохимии:
-
Анализ масштабов рынка;
-
Анализ уровня конкуренции;
-
Анализ импортного потенциала;
-
Анализ экспортного потенциала.
2. Детальное маркетинговое исследование рынков отобранных целевых продуктов
►РОССИЙСКИЙ РЫНОК
-
Анализ производства:
- Динамика и структура производственных мощностей, в т.ч. по компаниям-производителям и видами продукции;
- Динамика и структура производства, в т.ч. по компаниям-производителям и видами продукции;
- Проекты по созданию новых производственных мощностей;
- Прогноз российского производства до 2030 г.
-
Оценка экспортного потенциала, в т.ч. динамика и структура экспорта по видам продукции, странам назначения.
-
Анализ потребления:
- Динамика и структура рынка (потребления), в т.ч. по происхождению продукции и видам продукции;
- Динамика и структура импорта, доля импорта в потреблении;
- Структура рынка (потребления) по применению и потребляющим сегментам;
- Выявление основных факторов развития российского рынка (потребления);
- Прогноз российского рынка до 2030 г., в т.ч. по основным потребляющим отраслям.
►МИРОВОЙ РЫНОК
-
Динамика и структура мирового рынка (потребления), в т.ч. по видам продукции и регионам;
-
Структура мирокого рынка по технологиям переработки и потребляющим сегментам;
-
Динамика и структура мировых производственных мощностей, в т.ч. по видам продукции и регионам;
-
Основные компании-игроки на мировом рынке;
-
Динамика и структура мировой торговли, крупнейшие нетто-импортеры;
-
Прогноз потребления и производственных мощностей на мировом рынке, оценка дефицита/профицита на рынке.
3. Бенчмаркинг производства отобранных продуктов
-
Основные технологии производства в России и мировой практике;
-
Выявление крупнейших проектов по запуску производства целевых продуктов в России и мире (осуществленных и запланированных);
-
Изучение масштаба деятельности существующих и запланированных производств по каждому целевому продукту (в т.ч. типичные размеры проектов);
-
Профайлы основных проектов мировых газохимических комплексов (объем и структура мощностей, технология, сырье, финансирование).
4. Выводы и рекомендации для нового ГХК по каждому целевому продукту
-
Рекомендованные объемы производства целевых продуктов;
-
Основные направления реализации выбранных продуктов исходя из рыночной конъюнктуры и местоположения нового ГХК (объем/страна);
-
Расчетные цены отгрузки продукции с нового ГХК на экспортный рынок (расчет цен методом Netback).
5. Сравнительный анализ перспективности нескольких площадок для размещения нового ГХК.
6. Анализ предпосылок и перспектив для развития газохимического производства в целевом Регионе (субъекте РФ)
-
Cырьевое обеспечение для развития газохимического производства в Регионе;
-
Наличие и состояние инфраструктуры для создания ГХК, включая газотранспортную систему;
-
Определение ключевых точек роста газохимической отрасли с учетом доступности технологий, применимых в Регионе (основные продукты, предпосылки);
-
Анализ конкурентных проектов в Регионе;
-
Перспективы развития центров газохимии на территории Региона;
-
Оценка инвестиционных условий для размещения на территории Региона крупных и средних газохимических производств:
- Инвестиционная стратегия и программы развития Региона
- Нормативно-правовая база в Регионе
- Налоговые льготы и условия предоставления займа
- Территории опережающего социально-экономического развития технопарки в Регионе.
-
SWOT-анализ перспектив развития газохимических производств в Регионе;
-
Оценка потребности в электрической и тепловой мощности объектов газохимии.
7. Изучение рынков магистрального природного газа, СПГ и КПГ в Регионе строительства ГХК
Данные оценки позволили обосновать, какой объем газа необходим для полного покрытия потребности Региона в природном газе, включая строительство ГХК и удовлетворение потребности в газе производственных площадок и населения.
Выявленные объемы позволили дополнительно обосновать необходимость строительства газопровода до ГХК и далее.
►ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
-
Выявление крупнейших предприятий Региона в зоне предполагаемого маршрута газопровода – потенциальных потребителей магистрального природного газа;
-
Оценка объемов потребления магистрального природного газа для обеспечения основных производственных площадок в Регионе;
-
Изучение готовности предприятий перейти на использование магистрального газа;
-
Изучение возможности перехода на газ основных ТЭЦ в Регионе; оценка объемов их потенциальной потребности в природном газе;
-
Прогноз потенциально возможного объема потребления магистрального газа в Регионе промышленными предприятиями и ТЭЦ до 2030 г.
►СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ)
-
Отбор направлений реализации СПГ в Регионе;
-
Оценка объемов потребления СПГ и КПГ в Регионе в разрезе по сегментам:
- Автономная газификация
- Газомоторное топливо для наземного транспорта
- Газомоторное топливо для вод-ного транспорта (бункеровочное топливо)
Оценка объемов потребления СПГ и КПГ включает следующие работы:
- Выявление и анализ планов Правительства Региона, РФ и ПАО «Газпром» по газификации Региона и распространению газомоторного топлива до 2030 г.;
- Выявление и анализ планов по газификации муниципального транспорта в крупнейших городах Региона, а также по использованию муниципального электротранспорта;
- Выявление и анализ планов Правительства Региона и РФ по улучшению экологии на оз. Байкал и развитию газомоторного топлива на оз. Байкал;
- Определение текущих и перспективных газопроводов;
- Расчет потребления угля в Регионе;
- Анализа ж/д перевозок угля и мазута в Регионе;
- Выявления основных потенциальных потребителей СПГ в Регионе;
- Оценка объема потребления КПГ/СПГ в акватории Байкальского озера.
-
Оценка экспортного потенциала СПГ (Китай – Внутренняя Монголия и Республика Монголия);
-
Определение перспектив создания в Регионе завода по производству мало- или среднетоннажного СПГ;
-
SWOT-анализ перспектив производства СПГ в Регионе;
-
Оценка инвестиционных условий для размещения на территории Региона про-изводства СПГ (включая условия предоставления займа, налоговые льготы и т.д.);
-
Оценка потребности в электрической мощности объектов производства СПГ.
►КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
-
Оценка возможного объема потребления КПГ в районе строительства ГХК;
-
Расчет возможных мест строительства АГНКС исходя из карты текущих и перспективных газопроводов;
-
Расчет потенциального потребления КПГ при строительстве перспективной сети АГНКС в трех крупнейших городах Региона;
-
Расчет технико-экономических характеристик АГНКС;
-
Расчет цены на КПГ.
►ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ГАЗА
-
Оценка прогнозного потребления газа (в том числе СПГ) потенциальными потребителями Региона и соседних областей.
-
Сводный баланс поступления и распределения газа (в разрезе по годам, с указанием потребителей и источников поставок).
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2022 г. Обновлено: 2023 г.
Название файла: АПИ-1976
