Анализ потенциальных направлений развития проектируемого газохимического комплекса

Цель проекта: Анализ потенциальных направлений развития нового газохимического комплекса, обоснование целесообразности проведения газопровода в область строительства ГХК.

Исследование является маркетинговой частью ТЭО.

Продукты исследования:

• Полиэтилен
• Полипропилен
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Пропиленгиколь
• Карбамид
• Метанол
• Полистирол
• Изопропанол
• 1,3 Бутадиен
• Формальдегид
• Ацетон
• Поливинилацетат
• Сжиженный природный газ (СПГ)
• Компримированный природный газ (КПГ)
• Магистральный природный газ.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Отбор наиболее перспективных продуктов газохимии, которые рекомендуется производить в рамках проектируемого газохимического комплекса (ГХК).

Отбор проводился путем экспресс-анализа рынка основных продуктов газохимии:

• Анализ масштабов рынка;
• Анализ уровня конкуренции;
• Анализ импортного потенциала;
• Анализ экспортного потенциала.

2. Детальное маркетинговое исследование рынков отобранных целевых продуктов

►РОССИЙСКИЙ РЫНОК

• Анализ производства:

• Оценка экспортного потенциала, в т.ч. динамика и структура экспорта по видам продукции, странам назначения.
• Анализ потребления:

►МИРОВОЙ РЫНОК

• Динамика и структура мирового рынка (потребления), в т.ч. по видам продукции и регионам;
• Структура мирокого рынка по технологиям переработки и потребляющим сегментам;
• Динамика и структура мировых производственных мощностей, в т.ч. по видам продукции и регионам;
• Основные компании-игроки на мировом рынке;
• Динамика и структура мировой торговли, крупнейшие нетто-импортеры;
• Прогноз потребления и производственных мощностей на мировом рынке, оценка дефицита/профицита на рынке.

3. Бенчмаркинг производства отобранных продуктов

• Основные технологии производства в России и мировой практике;
• Выявление крупнейших проектов по запуску производства целевых продуктов в России и мире (осуществленных и запланированных);
• Изучение масштаба деятельности существующих и запланированных производств по каждому целевому продукту (в т.ч. типичные размеры проектов);
• Профайлы основных проектов мировых газохимических комплексов (объем и структура мощностей, технология, сырье, финансирование).

4. Выводы и рекомендации для нового ГХК по каждому целевому продукту

• Рекомендованные объемы производства целевых продуктов;
• Основные направления реализации выбранных продуктов исходя из рыночной конъюнктуры и местоположения нового ГХК (объем/страна);
• Расчетные цены отгрузки продукции с нового ГХК на экспортный рынок (расчет цен методом Netback).

5. Сравнительный анализ перспективности нескольких площадок для размещения нового ГХК.

6. Анализ предпосылок и перспектив для развития газохимического производства в целевом Регионе (субъекте РФ)

• Cырьевое обеспечение для развития газохимического производства в Регионе;
• Наличие и состояние инфраструктуры для создания ГХК, включая газотранспортную систему;
• Определение ключевых точек роста газохимической отрасли с учетом доступности технологий, применимых в Регионе (основные продукты, предпосылки);
• Анализ конкурентных проектов в Регионе;
• Перспективы развития центров газохимии на территории Региона;
• Оценка инвестиционных условий для размещения на территории Региона крупных и средних газохимических          производств:

• SWOT-анализ перспектив развития газохимических производств в Регионе;
• Оценка потребности в электрической и тепловой мощности объектов газохимии.

7. Изучение рынков магистрального природного газа, СПГ и КПГ в Регионе строительства ГХК

Данные оценки позволили обосновать, какой объем газа необходим для полного покрытия потребности Региона в природном газе, включая строительство ГХК и удовлетворение потребности в газе производственных площадок и населения.

Выявленные объемы позволили дополнительно обосновать необходимость строительства газопровода до ГХК и далее.

►ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

• Выявление крупнейших предприятий Региона в зоне предполагаемого маршрута газопровода – потенциальных потребителей магистрального природного газа;
• Оценка объемов потребления магистрального природного газа для обеспечения основных производственных площадок в Регионе;
• Изучение готовности предприятий перейти на использование магистрального газа;
• Изучение возможности перехода на газ основных ТЭЦ в Регионе; оценка объемов их потенциальной потребности в природном газе;
• Прогноз потенциально возможного объема потребления магистрального газа в Регионе промышленными предприятиями и ТЭЦ до 2030 г.

►СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ)

• Отбор направлений реализации СПГ в Регионе;
• Оценка объемов потребления СПГ и КПГ в Регионе в разрезе по сегментам:

Оценка объемов потребления СПГ и КПГ включает следующие работы:

• Оценка экспортного потенциала СПГ (Китай – Внутренняя Монголия и Республика Монголия);
• Определение перспектив создания в Регионе завода по производству мало- или среднетоннажного СПГ;
• SWOT-анализ перспектив производства СПГ в Регионе;
• Оценка инвестиционных условий для размещения на территории Региона про-изводства СПГ (включая условия предоставления займа, налоговые льготы и т.д.);
• Оценка потребности в электрической мощности объектов производства СПГ.

►КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)

• Оценка возможного объема потребления КПГ в районе строительства ГХК;
• Расчет возможных мест строительства АГНКС исходя из карты текущих и перспективных газопроводов;
• Расчет потенциального потребления КПГ при строительстве перспективной сети АГНКС в трех крупнейших городах Региона;
• Расчет технико-экономических характеристик АГНКС;
• Расчет цены на КПГ.

►ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ГАЗА

• Оценка прогнозного потребления газа (в том числе СПГ) потенциальными потребителями Региона и соседних областей.
• Сводный баланс поступления и распределения газа (в разрезе по годам, с указанием потребителей и источников поставок).