ЦЕЛЬ
Исследовать рынок стеклотары, картонно-бумажной упаковки, полимерной упаковки, упаковки из металла. Предоставить необходимые информационно-аналитические материалы по рынку тары и упаковки.
ЗАДАЧИ
Российский рынок
- Определить количественные показатели рынка;
- Провести сегментацию и описать структуру рынка;
- Дать характеристику сегментам рынка;
- Провести конкурентный анализ рынка;
- Провести анализ потребителей рынка;
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка;
- Выявить перспективы развития рынка.
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ
РФ и страны Ближнего и Дальнего зарубежья
МЕТОДИКА
При проведении кабинетной части исследования на этапе сбора информации использовались:
- Данные государственной и таможенной статистики РФ. При необходимости возможно подробная методология обработка данных ГТК.
На первом этапе проведения работ в части анализа данных таможенной статистики были отобраны таможенные коды, содержащие таможенные декларации по продукции – упаковка и тара, и оборудование для упаковки.
На втором этапе с помощью инструментов поиска были отобраны только необходимые нам поставки. Оценка объёмов импорта проводилась на основе столбца G46 - статистическая стоимость товара в долларах и количества в штуках (G31_7).
- Коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
- Интернет-представительства, буклеты и другие материалы компаний и организаций участников рынка;
- Публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
- Техническая литература;
- Результаты исследований и аналитические обзоры рынка специализированных компаний.
При проведении кабинетной части исследования на этапе анализа и обработки информации использовались как прямые, так и косвенные методы, а также методология количественных и качественных оценок.
Для количественных оценок показателей изучаемых объектов, как то: рынка в целом, отдельных изучаемых секторов или отдельных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся объектами исследования, использовались:
? вторичные данные, полученные из вторичных источников в соответствии с задачами данного проекта;
? расчеты по существующим или оригинальным методикам;
? экспертные оценки – оценки экспертов.
СОДЕРЖАНИЕ:
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
РЕЗЮМЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Классификация тары и упаковки
Основные классификационные признаки тары и упаковки
Потребительская упаковка
Транспортная упаковка
Унификация тары и упаковки
Упаковочные материалы и сырье
Алюминиевая фольга
Гибкие комбинированные упаковочные материалы
Клейкая лента (скотч)
Упаковочные материалы на основе целлюлозы
Стекло
Металлы
Пластики
Комбинированные и многослойные материалы
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ
Анализ импорта и экспорта тары и упаковки
Рынок упаковки из стекла
Специфика стеклотарного рынка
Сегменты стеклотарного рынка
Структура производства стеклотары по цветности
Структура производства стеклотары по потреблению
Объем производства стеклотары
Основные производители на стеклотарном рынке
Технологические тенденции
Перспективы отрасли
Импорт и экспорт стеклянной тары
Рынок картонно-бумажной упаковки
Итоги 2010 года
Оценка текущей ситуации и тенденций развития рынка в 2011 году
Факторы, определяющие дальнейшее развитие рынка гофропродукции в 2011 году
Прогноз потребления гофропродукции в РФ в 2011 году
Прогноз предложения тарных картонов на внутренний рынок РФ в 2011 году
Факторы, оказывающие влияние на изменение издержек при производстве ТК
Перспективы развития ЦБП в РФ в ближайшие три года
Сценарий развития ситуации с обеспечением сырьем в 2011-2012 годах
Анализ ситуации на рынке тарных картонов
Российский рынок гофроупаковки. Прогноз на 2011-2013 гг.
Анализ импорта и экспорта бумажной и картонной тары
Рынок полимерной упаковки
Перспективы развития рынка полимерной упаковки
Производство мешков и сумок из полимеров этилена
Производство мешков и сумок из прочих полимеров, кроме полимеров этилена
Рынок пленок для термоформовки
ПЭТ пленки
Краткий обзор рынков полимеров
Рынок ПЭТ
Анализ импорта и экспорта упаковки из пластмасс
Рынок упаковки из металла
Рынок металлических банок
Перспективы развития рынка алюминиевой тары
Анализ импорта и экспорта металлической упаковки
Основные тенденции рынка тары и упаковки
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Термоупаковочное оборудование
Упаковка в фольгу и пергамент
Упаковка рыбы и мяса
Оборудование упаковки мелкоштучных изделий
Упаковка сыпучих продуктов
Оборудование для групповой упаковки
Рынок упаковочного оборудования России
Оборудование для изготовления упаковки из гофрокартона
Поставки импортного оборудования
Оборудование для упаковки в дой-пак (doy-pack) и саше (sachet)
Упаковка пластиковых карт
Упаковка в картонные коробки
Упаковка длинномеров
Термоупаковочное оборудование
Упаковка почтовых отправлений
Контрольно-весовые аппараты
Герметичная упаковка
Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС/MAP)
Российские представительства зарубежных фирм
Производство металлической тары
Фасовочное оборудование
Оборудование для установки ручек на упаковку
Обзор оборудования для фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов
Технология транспортной упаковки для индустрии напитков
Технология транспортной упаковки ЛКМ: современные упаковочные технологии.
Технология упаковки мяса и мясопродуктов.
Технология упаковки хлеба и кондитерских изделий. Обзор оборудования.
Анализ импорта и экспорта упаковочного оборудования
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦЕНЫ НА ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2011
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ
Отчёт содержит 39 таблиц, 61 диаграмму и 12 рисунков
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура рынка тары и упаковки
Диаграмма 2. Импорт тары и упаковки в Россию по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 3. Экспорт тары и упаковки в Россию по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 4. Структура производства стеклотары по видам в России в 2010 г., %
Диаграмма 5. Структура производства стеклотары по цветности в России в I полугодии 2009 г., %
Диаграмма 6. Объем выпуска пищевой стеклотары в 2006-2010 гг. по типу (бутылки и банки), млн штук
Диаграмма 7. Доля объема производства стеклобутылки федеральных округов РФ в 2010 г., %.
Диаграмма 8. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв.-окт. 2010 г., млн шт. и %.
Диаграмма 9. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв.-окт. 2010 г., млн шт. и %
Диаграмма 10. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв.-окт. 2010г., млн шт. и %
Диаграмма 11. Доля объема производства стеклобанки федеральных округов РФ в 2010 г., %.
Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпа роста производства стеклянных банок для консервирования в России в янв.-окт. 2010 г., млн шт. и %.
Диаграмма 13. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России в 2009г., %.
Диаграмма 14. Импорт в Россию стеклянной тары по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 15. Экспорт из России стеклянной тары по стране-назначения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 16. Темпы роста рынка гофропродукции в 2000-2010 гг., %
Диаграмма 17. Динамика производства гофропродукции в 2010 г., млн кв. м.
Диаграмма 18. Изменение цен на тарные картоны и гофропродукцию 2010 (к декабрю прошлого года, ФСГС)
Диаграмма 19. Динамика цен на тарные картоны на российском рынке и рынке FOEX, руб/тонну
Диаграмма 20. Корреляция ВВП и оборота производства гофропродукции
Диаграмма 21. Корреляция оборота розничной торговли и оборота производства гофропродукции
Диаграмма 22. Изменение денежного агрегата М2 и РТО в 2010 году, млрд руб.
Диаграмма 23. Динамика изменения РТО в 2010 году и прогноз на 2011 год
Диаграмма 24. Производство гофроящиков и динамика к прошлому году, январь –апрель 2011 г.
Диаграмма 25. Загрузка мощностей отечественных производителей гофроупаковки
Диаграмма 26. Изменение цен на гофроящик
Диаграмма 27. Импорт в Россию бумажной и картонной тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 28. Экспорт из России бумажной и картонной тары и упаковки по стране-назначения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 29. Динамика производств полипропилена российскими производителями в 2010-мае 2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Производство мешков и сумок, включая конические, из полимеров этилена в 2009-I пол. 2011 гг., млн шт.
Диаграмма 31. Структура производства мешков и сумок из полимеров этилена по федеральным округам в I полугодии 2011 года, % и млн шт.
Диаграмма 32. Региональная структура производства мешков и сумок из полимеров этилена в I полугодии 2011 года, % и млн шт.
Диаграмма 33. Производство мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена в 2009-I пол. 2011 гг., млн шт.
Диаграмма 34. Структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена по федеральным округам в I полугодии 2011 года, % и млн шт.
Диаграмма 36. Структура рынка пленок для термоформовки по виду используемого сырья, % тонн, 2008 г.
Диаграмма 37. Падение объема сегментов рынка пленок для термоформовки под действием кризиса в 2009 году, % тонн
Диаграмма 38. Доля основных игроков на рынке ПЭТ пленок для термоформовки, % натур., 2008 г.
Диаграмма 40. Динамика объема рынка ПЭТ пленок для термоформовки, тыс. тонн в год, в 2006-2009 гг.
Диаграмма 41. Доля сырья в себестоимости пленок для термоформовки, % стоим., 2008 г.
Диаграмма 42. Динамика российского рынка полимеров в 2000-2010 гг.
Диаграмма 43. Динамика роста российского рынка полимеров в 2000-2010 гг.
Диаграмма 44. Структура производства полимеров в 2010 г.
Диаграмма 45. Динамика российского рынка полиэтилена
Диаграмма 46. Динамика российского рынка полипропилена
Диаграмма 47. Динамика российского рынка поливинилхлорида в 2001 и 2010 гг.
Диаграмма 48. Динамика российского рынка полистирола в 2001 и 2010 гг.
Диаграмма 49. Динамика российского рынка полиэтилентерефталата в 2001 и 2010 гг.
Диаграмма 50. Потребление полимеров на душу населения в 2000 и 2010 гг., кг/чел
Диаграмма 51. Анализ рынков крупнотоннажных полимеров в 2010 г.
Диаграмма 52. Ценовая цепочка 2011 г.(руб/тонна без учета НДС)
Диаграмма 53. Перспективы развития рынка этилена в 2012 г.
Диаграмма 54. Динамика развития производства и потребления метанола в 2001-2009 гг.
Диаграмма 55. Потребление ПЭТ в России в 2002-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 56. Импорт ПЭТ в Россию в 2010-июне 2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 57. Импорт в Россию пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 58. Экспорт из России пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 59. Импорт в Россию пластмассовой тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 60. Импорт в Россию металлической тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Диаграмма 61. Импорт в Россию упаковочного оборудования по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Характеристика однослойной металлизированной упаковки
Таблица 2. Характеристика основных типов многослойной металлизированной упаковки
Таблица 3. Основные производители и поставщики полипропиленовой упаковочной ленты
Таблица 4. Производители лавсановой (полиэстеровой) ленты
Таблица 5. Импорт в Россию и экспорт из России тары и упаковки по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Таблица 6. Структура производства стеклотары по потреблению в России в I полугодии 2009 г., %
Таблица 7. Производители стеклотары
Таблица 8. Импорт в Россию и экспорт из России стеклянной тары по категориям в 2010-I пол. 2011 гг., млн долл.
Таблица 9. Динамика цен на тарный картон (крафт-лайнер немелованный) в 2010 г. (к декабрю прошлого года, ФСГС)
Таблица 10. Динамика производства и предложения ТК на внутреннем рынке РФ в 2010 г (оценка)
Таблица 11. Средние цены производителей на ящики и коробки из картона по ФО 2010, руб./м2
Таблица 12. Показатели рынка гофропродукции в I квартале 2011 года
Таблица 13. Динамика коэффициента монетизации РФ в 2010 году
Таблица 14. Показатели прироста рынка гофропродукции в 2010-2011 (прогноз) гг.
Таблица 15. Реалистичный прогноз потребления гофропродукции в 2011 г.
Таблица 16. Группировка ТК по эффективности переработки
Таблица 17. Крупные проекты по производству тарного картона
Таблица 18. Импорт в Россию и экспорт из России бумажной и картонной тары и упаковки в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Таблица 19. Структура производства мешков и сумок из полимеров этилена по федеральным округам в 2009-I полугодии 2011 г., млн шт.
Таблица 20. Региональная структура производства мешков и сумок из полимеров этилена в 2009-I полугодии 2011 г., млн шт.
Таблица 21. Структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена по федеральным округам в 2009-I полугодии 2011 гг., млн шт.
Таблица 22. Региональная структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена в 2009-I полугодии 2011 гг., млн шт.
Таблица 23. Сравнительная характеристика основных физико-химических свойств пленок для термоформовки
Таблица 24. Динамика объема и структуры рынка пленок для термоформовки в натуральном выражении, 2006-2008
Таблица 25. Основные физико-химические свойства ПЭТ пленок
Таблица 26. Структура рынка ПЭТ пленок для термоформовки по основным производителям/поставщикам в натуральном выражении, 2008 г.
Таблица 27. Основные характеристики рынка ПЭТ пленок (производство, импорт, объем рынка) в натуральном выражении, 2008 г.
Таблица 28. Объем рынка ПЭТ пленок для термоформовки, тыс. тонн в год, 2006-2009 гг.
Таблица 29. Динамика развития производственных мощностей по производству полимеров
Таблица 30. Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 2010 г. (январь-декабрь)
Таблица 31. Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 1 квартале 2011 г./2010 г.
Таблица 32. Производители ПЭТФ в России
Таблица 33. Импорт в Россию и экспорт из России пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Таблица 34. Производители алюминиевой тары
Таблица 35. Импорт в Россию и экспорт из России металлической тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн долл.
Таблица 36. Основные производители и поставщики оборудования для фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов
Таблица 37. Импорт в Россию и экспорт из России упаковочного оборудования по назначению в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, штук и млн долл.
Таблица 38. Импорт в Россию упаковочного оборудования по основным производителям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, штук и млн долл.
Таблица 39. Цены на полимерные материалы по состоянию на июнь 2011 г.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Линия Bossar для производства упаковки doy-pack
Рисунок 2. Упаковочно-термоусаживающая система MSK Partech/Recotech
Рисунок 3. Автоматическая линия MC 92 для производства элитных картонных коробок
Рисунок 4. Палетообмоточная машина Ecospir 650
Рисунок 5. Термоформовочная вакуум-упаковочная машина APS ML 4600
Рисунок 6. Автоматическая машина серии Ring для обертывания изделий стретч-пленкой
Рисунок 7. Автоматическая пакетоформирующая машина Oli-pal С
Рисунок 8. Автоматическая линия Dosomat 20.10 AS
Рисунок 9. Горизонтальный фасовочно-упаковочный автомат FB 10
Рисунок 10. Примеры крепления ручек на упаковку с помощью автомата CefmaHandle
Рисунок 11. Технологический процесс по упаковке мяса и мясопродуктов
Рисунок 12. Технологический процесс упаковки хлеба и кондитерских изделий
Имеется возможность актуализации исследования рынка по итогам 2023 г. Обновлено: 2024 г.
