ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Получение сложившейся и прогнозируемой картины по рынку жаропрочных сплавов (в целом) и по рынкам Продукции из жаропрочных сплавов (детально).
2. Определение тенденций развития, ограничений и возможностей рынков Продукции из жаропрочных сплавов.
3. Анализ участников рынков жаропрочных сплавов и Продукции из жаропрочных сплавов.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Рынок жаропрочных сплавов (в целом)
2. Рынки следующей Продукции:
- Штамповки дисков из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей (используются в авиадвигателестроении, производстве установок для электрогенерации и перекачки газа) (детально).
- Заготовки жаровых труб из жаропрочных сплавов для авиационных газотурбинных двигателей (детально).
- Другие виды продукции из жаропрочных сплавов (в целом).
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (далее – «Рынок»): Россия (детально).
Весь мир (в целом, включая только следующие пункты, а также указанное в других разделах):
- Общие объемы и динамика производства жаропрочных сплавов и Продукции.
- Тенденции и драйверы рынка жаропрочных сплавов и рынков Продукции.
- Крупнейшие мировые игроки на рынках Продукции и сегменты, в которых они участвуют.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: 2006-2009 гг.
Прогноз в перспективе до 2017 г.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Продукция
Общий обзор рынка жаропрочных сплавов по миру и России.
Детальное описание цепочки создания стоимости по рынку жаропрочных сплавов и Продукции, включающее объёмы производства, маржу на каждом этапе производства, барьеры входа по этапам производства и ключевых игроков по этапам, а также их бизнес модели и стратегии.
Определение областей, в которых используются жаропрочные сплавы (включая области, указанные в пункте «Объекты исследования», но не ограничиваясь ими).
Определение наиболее значимых операционных технических характеристик жаропрочных сплавов и Продукции. Определение сегментов рынка жаропрочных сплавов в зависимости от их типов и операционных технических характеристик.
2. Рынок Продукции из жаропрочных сплавов
Объём рынка в натуральном и денежном выражении с сегментацией по областям применения, операционным техническим характеристикам и по другим параметрам.
Уровень маржи с разбивкой по сегментам.
Основные драйверы роста производства жаропрочных сплавов и риски с разбивкой по сегментам.
Динамика цен жаропрочных сплавов с разбивкой по сегментам.
Анализ объема и структуры импорта/экспорта/внутреннего производства жаропрочных сплавов в денежном и натуральном выражении.
Оценка потенциала рынка жаропрочных сплавов до уровня насыщения (upside, натуральные и денежные величины) или констатация зрелой стадии рынка.
Анализ концентрации рынка жаропрочных сплавов и трендов горизонтальной и вертикальной интеграции. Сделки и тенденции слияний и поглощений на рынке жаропрочных сплавов и Продукции, а также параметры этих сделок.
3. Анализ спроса
Ключевые и второстепенные потребители и их сегментация по областям применения жаропрочных сплавов, операционным техническим характеристикам и по другим параметрам. Рейтинг потребителей.
Описание ключевых преимуществ/характеристик жаропрочных сплавов, важных для каждой группы потребителей.
Существующие и потенциальные объёмы потребления ключевыми и второстепенными потребителями, а также их доли в объёмах потребления.
Потенциал увеличения (снижения) объёмов и долей потребления по потребителям и требования к его реализации.
Описание механизмов осуществления закупок для каждой группы потребителей. Описание стандартных условий/договоров закупки жаропрочных сплавов.
Определение роли высокой квалификации персонала компаний-потребителей в использовании жаропрочных сплавов. Определение квалификации и опыта персонала компаний-потребителей по отношению к использованию жаропрочных сплавов.
4. Анализ конкурентной среды
Определение ключевых и второстепенных конкурентов (российских и зарубежных) в формате рейтинга.
Конкуренты - их бизнес модели, стратегии, вертикальная и горизонтальная интеграция, позиции в цепочке создания стоимости, участие в сегментах рынка жаропрочных сплавов (включая объёмы продукции и доли в сегментах, а также тренды долей и драйверы этих трендов).
Технологии и оборудование конкурентов, их сильные и слабые стороны.
Преимущества и недостатки продукции конкурентов.
Определение квалификации и опыта персонала конкурентов.
Репутация конкурентов.
Описание каналов продаж конкурентов и оценка распределения продаж по различным каналам
Оценка крепости взаимосвязей конкурентов с поставщиками и потребителями.
Возможности конкурентов инвестировать в инновационные технологии и оборудование.
Ценовые стратегии конкурентов. Позиции конкурентов по соотношению цена/качество.
Потенциал увеличения/падения рыночных долей конкурентов и требования к его реализации.
5. Потенциальные новые участники рынка (конкуренты)
Основные потенциальные конкуренты (российские и зарубежные), не участвующие на данный момент в рынках жаропрочных сплавов в России. Их бизнес модели, стратегии, вертикальная и горизонтальная интеграция, позиции в цепочке создания стоимости.
Вероятность входа на российские рынки жаропрочных сплавов потенциальных новых конкурентов и соответствующие барьеры входа.
Технологии и оборудование потенциальных конкурентов, их сильные и слабые стороны.
Преимущества и недостатки продукции потенциальных конкурентов.
Определение квалификации и опыта персонала потенциальных конкурентов.
Репутация потенциальных конкурентов.
Возможности потенциальных конкурентов инвестировать в инновационные технологии и оборудование.
Ценовые стратегии потенциальных конкурентов. Позиции потенциальных конкурентов по соотношению цена/качество.
6. Анализ поставщиков сырья для жаропрочных сплавов
Описание ключевых и второстепенных поставщиков.
Объёмы и рыночные доли поставщиков.
Позиции поставщиков по соотношению цена/качество.
Прогноз цен основных видов сырья для жаропрочных сплавов
7. Оценка тенденций развития рынка жаропрочных сплавов
Влияние инновационных технологий на прогноз развития рынка жаропрочных сплавов.
Обзор инновационных материалов и технологий, применяемых в производстве жаропрочных сплавов.
Описание ключевых драйверов и ограничений, возможностей и угроз (SWOT-анализ) роста/падения потребления в различных сегментах рынка.
Описание основных тенденций в дистрибуции жаропрочных сплавов.
