1. Оценка и прогноз экономических показателей в Российской Федерации (далее – «РФ»)
1.1. Прогноз развития мировой и российской экономики до 2042 г.
1.2. Факторы, влияющие на развитие российского рынка полимеров (технологические, госрегулирование, сертификация, требования экологического законодательства и др.).
1.3. Влияние экономических факторов на отрасли производства полимерного сырья, переработки полимеров и потребления готовых полимерных изделий.
2. Оценка рынка этилена и пропилена в России
2.1 Динамика производства этилена и пропилена в РФ в 2013-2023 гг. Основные производители. Ретроспективный анализ производства и потребления (по сегментам спроса и макрорегионам) этилена и пропилена в РФ.
2.2. Прогноз производства и потребления (по сегментам спроса и макрорегионам) этилена и пропилена в РФ до 2042 г.
2.3. Анализ действующих производств и пиролизных проектов (обеспеченность сырьем, доступность финансирования и др.). Технические особенности реализованных проектов, лицензиары и примененные технологии.
2.4. Оценка перспективы появления новых производств на территории РФ и СНГ (производители, мощности, объемы, технологии)
2.5. Провести анализ и дать прогноз рынка в РФ и европейской части РФ в связи с появлением дополнительных объемов этилена и пропилена с площадки ПАО «Уфаоргсинтез»:
а) 300 тыс. тонн этилена /год;
б) 400 тыс. тонн этилена /год;
Рассмотреть перспективу интеграции с «этиленовым кольцом Поволжья» и реализации продукции в страны СНГ
3. Оценка рынка полипропилена (Далее – «ПП»). Обоснование выбора марочного ассортимента ПП для внедрения на предприятии Заказчика
3.1. Анализ предложения по каждому виду полипропилена: гомополимеры, блоксополимеры, статсополимеры.
3.1.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 г.г.) производства в РФ:
- Объемы внутреннего производства ПП, экспорт, импорт, оценка емкости рынка по каждому виду, в том числе с выделением наиболее объемных марок продукта (или по каждой категории марок)
- Показатели загрузки мощностей по производству ПП с указанием по основным производителям
3.1.2 Профили Российских производителей ПП:
- Динамика производства видов и марок ПП, - производственные мощности и используемые технологии на базе информации подрядчика и открытых источников;
- показатели загрузки мощностей по видам ПП;
- прогноз ввода новых мощностей;
- динамика производства и загрузка мощностей по видам ПП;
- предлагаемый марочный ассортимент;
- условия и сроки поставок российскими производителями продукта потребителю, применяемые способы и стоимость транспортировки до потребителей по макрорегионам;
- модель сбыта: собственный торговый дом, сбытовые партнеры;
- регионы сбыта (внутренний рынок и экспорт) и ключевые клиенты.
3.1.3. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) Импорта ПП по каждому зарубежному производителю. Анализ марочного ассортимента, поставляемого в РФ с целью выявления продукции, пользующейся повышенным спросом, но не производимой в России или производимой в недостаточном объеме.
Профили зарубежных производителей ПП в целом, представленных в текущем и прогнозируемом импорте, в разрезе: динамики производства видов и марок ПП, загрузки мощностей, регионов сбыта, прогноза ввода новых мощностей (на базе информации в открытых источниках или раскрытии информации зарубежными компаниями).
3.1.4. Конкуренция на рынке ПП в РФ и потенциальных экспортных рынках. Анализ уровня конкуренции в отрасли (по М. Портеру).
3.1.5. Прогноз рынка ПП в РФ до 2042 г по каждому виду ПП: гомополимеры, блоксополимеры, статсополимеры с выделением наиболее востребованных/объемных марок или категорий продукта:
- показатели загрузки мощностей по производству ПП, с учетом планов по вводу новых проектов (с четкой идентификацией каждого проекта);
- объемы внутреннего производства;
- экспортно-импортные операции.
3.2. Анализ спроса
3.2.1 Ретроспективный анализ (2013-2023 г.) по сегментам потребления ПП: литье под давлением, нити и волокна, экструзия пленок (бопп-пленки, СРР-пленки, многослойные и CAST пленки), экструзия листа, экструзия труб, выдувное формование, компаунды ПП, и т.д.:
- объемы внутреннего потребления;
объемы экспорта в разрезе видов и марок ПП, основных поставщиков, стран производителей;
- структура потребления ПП в разрезе видов и марок ПП, поставщиков сырья, регионов потребления;
- перечень компаний-переработчиков по каждому из сегментов с указанием мощностей по переработке ПП и видов потребляемых марок ПП. Суммарные мощности указанных компаний-переработчиков должны составлять не менее 70% от объема сегмента.
- оценка сегментов по типу сырьевого обеспечения (внутреннее производство, дальний/ближний импорт, комбинированные поставки). Определение сегментов импортозамещения и релевантного им марочного ассортимента (ассортимент предпочтительно разделить на ценовые сегменты: высокий, средний, низкий). Показать прогноз по ценам на продукцию до 2042 года.
3.2.2 Профили основных российских потребителей ПП в разрезе: динамики потребления видов ПП, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей.
3.2.3. Профили основных зарубежных потребителей ПП, представленных в текущем и прогнозируемом экспорте, в разрезе: динамики потребления видов ПП, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей.
3.2.4. Факторы роста рынка ПП в РФ (по видам ПП, по сегментам потребления, по регионам).
3.2.5. Прогноз потребления ПП в РФ до 2042 г. по сегментам потребления: литье под давлением, нити и волокна, экструзия пленок (бопп-пленки, СРР-пленки, многослойные пленки), экструзия листа, экструзия труб, выдувное формование, компаунды ПП и т.д.:
- объемы внутреннего потребления и экспорта (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров);
- структура потребления ПП в разрезе видов и марок ПП, поставщиков сырья, регионов потребления. Показатели загрузки мощностей переработчиков сырья.
3.3. Производство и потребление ПП в странах СНГ
3.3.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 г.)
- объемы потребления, производства, импорта и экспорта по видам ПП и сегментам потребления.
- профили производителей ПП в разрезе: динамики производства марочного ассортимента, загрузки мощностей, регионов сбыта.
3.3.2. Прогноз производства-потребления ПП в странах СНГ до 2042 г.:
- прогноз ввода новых мощностей.
- объемы производства, потребления, импорта и экспорта по видам ПП и сегментам потребления, маркам и технологиям производства.
3.4. Текущее состояние и прогноз развития рынка ПП в мире до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
3.5. Текущее состояние и прогноз развития рынка ПП в Азии (в первую очередь – в Китае) и Европе до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
3.6. Анализ эластичности рынка, ценовой конъюнктуры, прогноз и ретроспектива цен по ключевым маркам ПП до 2042 г.:
- цены российских производителей
- импортная альтернатива
- экспортная альтернатива
3.7. Определение и рекомендации по наиболее емким и динамично развивающимся целевым рынкам, потребительским группам, ассортименту и условиям предложения продукции для наилучшего удовлетворения их потребностей. Определить марочные ниши в РФ для реализации дополнительного объема ПП с площадки ПАО «Уфаоргсинтез»:
а) 100 тыс. тонн/год;
б) 180 тыс. тонн/год;
3.7.1. Провести анализ востребованных на рынке марок с указанием аналогов марок и указанием технологии, требующейся для производства наиболее востребованных на рынке Европейской части РФ марок ПП
4. Общая оценка рынка полиэтилена (ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭНП). Обоснование выбора марочного ассортимента для внедрения на предприятии заказчика
4.1. Анализ предложения по каждому виду ПЭ.
4.1.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) производства ПЭ в РФ (ПЭ включает следующие виды: ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭНП).
- Объемы внутреннего производства, экспорт, импорт, оценка емкости рынка по каждому виду, в том числе с выделением наиболее объемных марок продукта (или по каждой категории марок);
- Показатели загрузки мощностей по производству ПЭ с указанием по основным производителям.
4.1.2. Профили российских производителей ПЭ в разрезе:
- динамики производства видов и марок ПЭ, загрузки мощностей, регионов сбыта, прогноза ввода новых мощностей;
- динамика производства видов и марок ПЭ;
- производственные мощности и используемые технологии на базе информации Подрядчика и открытых источников;
- показатели загрузки мощностей;
- прогноз ввода новых мощностей;
- динамика производства и загрузка мощностей;
- предлагаемый марочный ассортимент;
- условия и сроки поставок российскими производителями продукта потребителю, применяемые способы и стоимость транспортировки до потребителей по макрорегионам;
- модель сбыта: собственный ТД, сбытовые партнеры;
- регионы сбыта и ключевые клиенты.
4.1.3. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) импорта ПЭ по каждому зарубежному производителю. Анализ марочного ассортимента, поставляемого в РФ с целью выявления продукции, пользующейся повышенным спросом, но не производимой в России или производимой в недостаточном объеме (для ЛПЭНП указать марки с разделением по добавляемым сомономерам).
Профили зарубежных производителей ПЭ в целом, представленных в текущем и прогнозируемом импорте, в разрезе: динамики производства видов и марок ПЭ, загрузки мощностей, регионов сбыта, прогноза ввода новых мощностей (на базе информации в открытых источниках или раскрытии информации зарубежными компаниями)
4.1.4. Конкуренция на рынке ПЭ в РФ и потенциальных экспортных рынках. Анализ уровня конкуренции в отрасли (по М. Портеру).
4.1.5. Прогноз рынка ПЭ в РФ до 2042 г. по каждому виду: ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭНП с выделением наиболее востребованных/объемных марок или категорий продукта:
- Показатели загрузки мощностей по производству ПЭ, с учетом планов по вводу новых проектов.
- Объемы внутреннего производства (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров).
- Экспортно-импортные операции (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров).
4.2 Анализ спроса
4.2.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) по сегментам потребления ПЭ: экструзия пленок (пакеты, многослойные пленки, стретч-пленка), экструзия труб, выдувное формование, кабельная экструзия, экструзионные покрытия труб, экструзионные покрытия (упаковка), литье под давлением и т.д.:
- объемы внутреннего потребления;
- объемы экспорта в разрезе видов и марок ПЭ, основных поставщиков, стран– производителей;
- структура потребления ПЭ в разрезе видов и марок ПЭ, поставщиков сырья, регионов потребления.
4.2.2. Профили основных российских потребителей ПЭ в разрезе: динамики потребления видов ПЭ, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей
- Перечень компаний-переработчиков по каждому из сегментов с указанием мощностей. Суммарные мощности указанных компаний-переработчиков должны составлять не менее 70% от объема сегмента.
- Оценка сегментов по типу сырьевого обеспечения (внутреннее производство, импорт (дальний/ближний), комбинированные поставки). Определение приоритетных сегментов импортозамещения и релевантного им марочного ассортимента
4.2.3. Профили основных зарубежных потребителей ПЭ, представленных в текущем и прогнозируемом экспорте, в разрезе: динамики потребления видов ПЭ, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей
4.2.4. Факторы роста рынка ПЭ (по видам ПЭ, по сегментам потребления, по регионам)
4.2.5. Прогноз потребления ПЭ в РФ до 2042 г. по сегментам потребления: экструзия пленок (пакеты, многослойные пленки, стретч-пленка), экструзия труб, выдувное формование, кабельная экструзия, экструзионные покрытия труб, экструзионные покрытия (упаковка), литье под давлением:
- Объемы внутреннего потребления и экспорта (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров);
- Структура потребления ПЭ в разрезе видов и марок ПЭ, поставщиков сырья, регионов потребления. Показатели загрузки мощностей переработчиков сырья.
4.3. Производство и потребление ПЭ в странах СНГ
4.3.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 г.)
- Объемы потребления, производства, импорта и экспорта по видам ПЭ и сегментам потребления.
- Профили производителей ПЭ в разрезе: динамики производства марочного ассортимента, загрузки мощностей, регионов сбыта.
4.3.2. Прогноз производства-потребления ПЭ в странах СНГ до 2042 г:
- Прогноз ввода новых мощностей (с четкой идентификацией проектов, их параметров и дат ввода).
- Объемы производства, потребления, импорта и экспорта по видам ПЭ, сегментам потребления, маркам и технологиям производства.
4.4. Текущее состояние и прогноз развития рынка ПЭ в мире до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
4.5. Текущее состояние и прогноз развития рынка ПЭ в Азии (в первую очередь – в Китае) и Европе до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
4.6. Анализ эластичности рынка, ценовой конъюнктуры, прогноз и ретроспектива цен по ключевым маркам ПЭ с 2013 до 2042 г.:
- цены российских производителей
- импортная альтернатива
- экспортная альтернатива
4.7. Определение и рекомендации по наиболее емким и динамично развивающимся целевым рынкам, потребительским группам, ассортименту и условиям предложения продукции для наилучшего удовлетворения их потребностей. Определить ниши в РФ для реализации дополнительного объема ЛПЭ/ПЭНД с площадки ПАО «Уфаоргсинтез»:
а) 250 тыс. тонн полиэтилена /год
б) 350 тыс. тонн полиэтилена /год
Провести анализ востребованных на рынке марок с указанием аналогов марок и указанием технологии, требующейся для производства наиболее востребованных на рынке Европейской части РФ марок ЛПЭ/ПЭНД
5. Общая оценка рынка этилвинилацетата (ЭВА), СКЭПТ, компаундов полиэтилена, сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) – далее «прочие полимеры».
Обоснование выбора марочного ассортимента для внедрения на предприятии заказчика
5.1. Анализ предложения по каждому виду прочих полимеров.
5.1.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) производства прочих полимеров в РФ.
- Объемы внутреннего производства, экспорт, импорт, оценка емкости рынка по каждому виду, в том числе с выделением наиболее объемных марок продукта (или по каждой категории марок);
- Показатели загрузки мощностей по производству с указанием по основным производителям.
5.1.2 Профили российских производителей прочих полимеров в разрезе:
- динамики производства видов полимеров, загрузки мощностей, регионов сбыта, прогноза ввода новых мощностей;
- динамика производства видов и марок прочих полимеров;
- производственные мощности и используемые технологии на базе информации Подрядчика и открытых источников;
- показатели загрузки мощностей;
- прогноз ввода новых мощностей;
- динамика производства и загрузка мощностей;
- предлагаемый марочный ассортимент;
- условия и сроки поставок;
- модель сбыта: собственный ТД, сбытовые партнеры;
- регионы сбыта и ключевые клиенты.
5.1.3. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) импорта прочих полимеров по каждому зарубежному производителю. Анализ марочного ассортимента, поставляемого в РФ с целью выявления продукции, пользующейся повышенным спросом, но не производимой в России или производимой в недостаточном объеме.
Профили зарубежных производителей прочих полимеров в целом, представленных в текущем и прогнозируемом импорте, в разрезе: динамики производства видов прочих полимеров, загрузки мощностей, регионов сбыта, прогноза ввода новых мощностей (на базе информации в открытых источниках или раскрытии информации зарубежными компаниями)
5.1.4. Конкуренция на рынке прочих полимеров в РФ и потенциальных экспортных рынках. Анализ уровня конкуренции в отрасли (по М. Портеру).
5.1.5. Прогноз рынка прочих полимеров в РФ до 2042 г. по каждому виду прочих полимеров: с выделением наиболее востребованных/объемных марок или категорий продукта:
- Показатели загрузки мощностей по производству, с учетом планов по вводу новых проектов;
- Объемы внутреннего производства (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров);
- Экспортно-импортные операции (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров).
5.2 Анализ спроса
5.2.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 гг.) по сегментам потребления прочих полимеров:
- объемы внутреннего потребления;
- объемы экспорта в разрезе видов прочих полимеров, основных поставщиков, стран производителей;
- структура потребления прочих полимеров в разрезе видов, поставщиков сырья, регионов потребления.
5.2.2. Профили основных российских потребителей прочих полимеров в разрезе: динамики потребления видов полимеров, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей
- Перечень компаний-переработчиков по каждому из сегментов с указанием мощностей. Суммарные мощности указанных компаний-переработчиков должны составлять не менее 70% от объема сегмента.
- Оценка сегментов по типу сырьевого обеспечения (внутреннее производство, импорт (дальний/ближний), комбинированные поставки). Определение приоритетных сегментов импортозамещения и релевантного им марочного ассортимента
5.2.3. Профили основных зарубежных потребителей прочих полимеров, представленных в текущем и прогнозируемом экспорте, в разрезе: динамики потребления видов полимеров, загрузки мощностей, регионов присутствия, прогноза ввода новых мощностей
5.2.4. Факторы роста рынка прочих полимеров (по видам полимеров, по сегментам потребления, по регионам)
5.2.5. Прогноз потребления прочих полимеров в РФ до 2042 г. по сегментам потребления.
- Объемы внутреннего потребления и экспорта (сценарный анализ по нескольким вариантам макропараметров)
- Структура потребления полимеров в разрезе видов полимеров, поставщиков сырья, регионов потребления. Показатели загрузки мощностей переработчиков сырья.
5.3. Производство и потребление прочих полимеров в странах СНГ
5.3.1. Ретроспективный анализ (2013-2023 г.)
- Объемы потребления, производства, импорта и экспорта по видам полимеров и сегментам потребления.
- Профили производителей полимеров в разрезе: динамики производства марочного ассортимента, загрузки мощностей, регионов сбыта.
5.3.2. Прогноз производства-потребления прочих полимеров в странах СНГ до 2042 г:
- Прогноз ввода новых мощностей (с четкой идентификацией проектов, их параметров и дат ввода).
- Объемы производства, потребления, импорта и экспорта по видам полимеров и сегментам потребления.
5.4. Текущее состояние и прогноз развития рынка прочих полимеров в мире до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
5.5. Текущее состояние и прогноз развития рынка прочих полимеров в Азии (в первую очередь – в Китае) и Европе до 2042 г.: анализ спроса и предложения.
5.6. Анализ эластичности рынка, ценовой конъюнктуры, прогноз и ретроспектива цен по ключевым видам прочих полимеров до 2042 г.:
- цены российских производителей
- импортная альтернатива, с указанием марок
- экспортная альтернатива
5.7. Определение и рекомендации по наиболее емким и динамично развивающимся целевым рынкам, потребительским группам, ассортименту и условиям предложения продукции для наилучшего удовлетворения их потребностей
Название файла: ТЗ-2023-178
