Задачи исследования являются (но не ограничиваются) следующие:
- Изучение и детализированный комплексный анализ российских поставщиков бурового оборудования и поставщиков буровых услуг, сервисных услуг, с учетом анализа и описания деятельности ключевых участников российского рынка, включая оценку их производственных мощностей, номенклатуры выпускаемой продукции, финансовых показателей, возможностей для импортозамещения в разрезе категорий оборудования и электроматериалов, используемых Заказчиком
- Анализ конкурентной среды рынка бурового оборудования, материалов для бурения и услуг по заканчиванию скважин на территории РФ направленного в адрес российских компаний. Анализ компаний-производителей бурового оборудования и материалов и поставщиков сервисных услуг для создания профилей основных российских производителей, с акцентом на оффшорные проекты (в таблице Excel согласно шаблону Заказчика), изготавливающих аналоги иностранного бурового оборудования и материалов, международных брендов согласно перечню оборудования Заказчика с основными техническими требованиями.
- Анализ ценообразования на российском рынке нефтегазопромыслового оборудования и услуг по разведке и заканчиванию скважин.
- Анализ возможностей импортозамещения иностранного оборудования, установленного на объектах Заказчика, аналогами российского производства, с указанием критических несоответствий.
- Проведение сравнительного анализа конъюнктуры, тенденций и прогнозов мирового рынка нефтегазопромысловых услуг и оборудования на рынках России и Китая, тенденций развития бизнеса топовых игроков (по объему поставок) на рынке в мире и на территории РФ.
География исследования: РФ (приоритет), Китай, Корея, Малайзия и другие «несанкционные» страны (Латинская Америка и пр.)
Объект и предмет исследования
- Оборудование для заканчивания скважин (включая подземные клапаны-отсекатели, управляемые с поверхности; оправки для съемного клапана; оборудование для газлифта; посадочные нипели; внутриколонные пакеры; изолирующие клапаны; колонны-хвостовика; башмаки направляющего инструмента с косым срезом; волоконно-оптические системы; набухающие пакеры; постоянные и извлекаемые мостовые пробки; сетчатый фильтр для песка; системы перфорации).
- Скважинный бурильный инструмент. (будут указаны основные технические требования)
- Буровые долота и разбуриватели. (будут указаны основные технические требования)
- Нефтегазопромысловые трубы. (будут указаны основные технические требования)
- Технологическая оснастка обсадной колонны.
- Скважинное оборудование (будут указаны основные технические требования)
- Оборудование буровой установки (будут указаны основные технические требования)
- Поставка и обслуживание систем подвесок хвостовиков. (будут указаны основные технические требования)
- Наклонно-направленное бурение, каротаж во время бурения с морских платформ.
- Буровые растворы и растворы для заканчивания скважин. (перечень закупаемых)
- Цементирование и закачка.
- Специальные химреагенты для бурения и цементирования. (перечень закупаемых).
- Поставка пропанта, контроль пескопроявления.
- Поставка и обслуживание устьевого оборудования и ПВО.
- Услуги на каротажном кабеле/проволоке.
- Каротаж по буровому раствору (ГТИ)
- Ловильные и фрезерные инструменты, системы выхода из обсадной колонны, сопутствующие услуги (зарезка боковых стволов и поставка клинов-отклонителей)
- Буровой сервис с морских платформ (газлифт; услуги по спуску обсадных колонн и НКТ; услуги по ГНКТ; гидроразрыв и заканчивание под давлением; бурение; контроль содержания твердой фазы в буровом растворе и обращение с отходами; гидродинамические исследования скважин; геологические исследования/исследования коллекторских свойств пласта; обслуживание буровых установок).
Период исследования: 2014 по 2018 гг., с 2019 по 2023 (2028) гг.
Введение.
Глава 1. Анализ российского рынка нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов
1.1. Выявление всех производителей, присутствующих на рынке нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов в России по каждому сегменту рынка, 2014-2018 гг (с акцентом на оффшорные проекты):
- Оборудование и услуги по заканчиванию скважин
- Скважинный бурильный инструмент
- Буровые долота и разбуриватели
- Нефтегазопромысловые трубы
- Технологическая оснастка обсадной колонны
- Скважинное оборудование
- Оборудование буровой установки
- Поставка и обслуживание систем подвесок хвостовиков
- Наклонно-направленное бурение, каротаж во время бурения
- Буровые растворы и растворы для заканчивания скважин
- Цементирование и закачка
- Специальные химреагенты для бурения и цементирования
- Поставка пропанта, контроль пескопроявления
- Поставка и обслуживание устьевого оборудования и ПВО
- Услуги на каротажном кабеле/проволоке
- Каротаж по буровому раствору (ГТИ)
- Ловильные и фрезерные инструменты, системы выхода из обсадной колонны, сопутствующие услуги (зарезка боковых стволов и поставка клинов-отклонителей)
- Буровой сервис
1.2. Оценка объема и динамики реализации нефтегазопромыслового оборудования, материалов и услуг в России в 2014-2018 гг. на основании суммарного объема предложения всех выявленных производителей и прогноз до 2023 г. в разрезе категории исследуемой продукции и услуг на основании специализаций компаний
1.3. Структура рынка по основным категориям продукции и услуг на основании специализаций компаний
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов в России в разрезе категории исследуемой продукции и услуг
1.5. Оценочный прогноз развития российского рынка до 2028 г в разрезе категории исследуемой продукции и услуг
1.6. Анализ и оценка конкурентной среды на российском рынке
- объемы производства нефтегазопромыслового оборудования в России 2014-2018 гг. и прогноз до 2023 г.
- объемы работ по буровому сервису в России с указанием основных игроков и проектов
- распределение долей на рынке, с указанием происхождения (российская, локализованная, иностранная) буровых компаний и производителей бурового инструмента, буровых растворов и т.д.
- топ 15 ведущих российских компаний-производителей по рыночным сегментам (линейкам продукции)
1.7. Опыт оказания услуг российских компаний для морских нефтегазовых проектов
1.8. Факторы развития российского рынка нефтегазопромысловых услуг и оборудования на оффшорных проектах
1.9. Профили российских компаний-производителей (поставщиков услуг):
- наименование, ИНН
- краткое описание и направление деятельности
- обзор изготавливаемой продукции (ассортимент) (ссылка на электронный каталог)
- обзор услуг (ссылка на электронный каталог)
- производственные мощности предприятия (описание технологических линий)
- финансовые показатели (в т.ч. выручка) предприятия за последние 3 года
- сертификация оборудования и услуг
- основные заказчики
- перечень проектов, в которых принимала участие компания-производитель
- дочерние и зависимые компании
- учредители/акционеры/конечные бенефициары
- руководители
- контактная информация
1.10. Заявленные проекты новых предприятий, а также планы существующих предприятий по расширению производства до 2023 г.
Глава 2. Рейтинг крупнейших игроков на рынке
2.1. Доля компаний на рынке нефтегазопромыслового оборудования и услуг.
2.2. Рейтинг российских компаний по сегментам рынка (линейкам продукции):
- по суммарной доле рынка
- по уровню дохода в каждом сегменте
- по ассортименту продукции и услуг
- по количеству участия в оффшорных проектах
Глава 3. Анализ мирового рынка нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов с акцентом на оффшорные проекты
3.1. Выявление мировых производителей всех изучаемых видов нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов в странах АТР и других несанкционных странах
3.2. Суммарный объем предложения всех выявленных компаний-производителей нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов на мировом рынке (по возможности по основным категориям)
3.3. Ведущие (топ 10 по объему продаж) производители/поставщики в изучаемых регионах в разрезе по специализации (категории продукции/услуг), крупнейшие проекты. Описание деятельности лидеров и тенденций развития их бизнеса в России и других странах и регионах мира (тенденции слияний и поглощений, локализация производства и др.)
3.4. Тенденции, вызовы, проблемы и перспективы развития предложения на рынке нефтегазопромысловых услуг, оборудования и материалов в разрезе исследуемых категорий продукции и услуг на основании изучения деятельности выявленных компаний
Глава 4. Анализ готовности рынка нефтегазопромысловых услуг и оборудования удовлетворить потребности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» с перспективой до 2023 года
4.1. Возможности для импортозамещения рассматриваемого оборудования, материалов и буровых сервисов (сравнительный анализ основных технических требований, предъявляемых Заказчиком с возможностями российских производителей по каждому рассматриваемому сегменту). Технические требования предоставляются Заказчиком.
4.2. Готовность поставить оборудование, материалы и буровые сервисы со стороны компаний других стран (Китай и пр. «несанкционные» страны согласно спецификациям Заказчика по тем позициям, которые не могут обеспечить российские компании.
Глава 5. Анализ ценообразования на нефтегазопромысловое оборудование буровой сервис и сопутствующие услуги и материалы в России
5.1. Факторы и особенности ценообразования на исследуемые виды продукции/услуг
5.2. Прецедентные цены по исследуемым видам продукции/услуг при декларируемых закупках российских нефтегазовых компаний в 2014-2018 гг.
