Предмет исследования:
1. Волокнистые материалы. Температура применения: 600-1000 С
- керамическое волокно муллитокремнеземистого состава
- волокно из оксидов щелочноземельных металлов (SiO2, CaO, MgO)
- поликристаллическое (97% Al2O3)
2. Легковесный огнеупорный кирпич из шамота с добавкой глинозема (кирпич огнеупорный теплоизоляционный) Температура применения 1260-1760
3. Сухие смеси - плотные и теплоизоляционные алюмосиликатного состава.
4. Микропористая изоляция
Сегменты потребления:
Химия, нефтехимия, нефтепереработка. Реакционные печи (паровой риформинг: аммиак, водород, метанол; пиролиз: этилен, пропилен) и нагревательные печи, в осн. в нефтепереработке. Реакторы: каталитический крекинг, вторичный риформинг аммиака, дегидрирование изобутана и другие.
Черная металлургия. Методические и прочие печи повторного нагрева для заготовок, слябов, полуфабрикатов, агрегаты горячего цинкования, дымоходы, крышки стальковшей, подогреватели воздуха, теплоизоляционный (последний или холодный) слой в др. агрегатах
Цветная металлургия. Электролизеры, отражательные печи и миксеры, ковши, печи обжига анодов и пр.
Энергетика. Котлы утилизаторы (первичный и вторичный рынки раздельно!) турбинные установки, котлы и паропроводы.
Задачи и этапы проекта:
1 Этап. Предоставить общие сведения о российском рынке высокотемпературной изоляции. Выявление основных производителей. Определение объема и динамики импорта.
2 Этап. Изучение российских производителей. Выявление объемов производства, динамики планов развития.
3 Этап. Анализ конъюнктуры спроса на высокотемпературную изоляцию среди потребителей
Химия, нефтехимия, нефтепереработка.
Черная металлургия.
Цветная металлургия.
Энергетика.
4 Этап. Анализ полученной информации. Подготовка свободного отчета. Разработка рекомендаций.
Методология выполнения проекта и формат результата
1 Этап. Выявление и сбор общих сведений о всех производителях высокотемпературной изоляции, присутствующих на российском рынке ( вт.ч. зарубежных)
1.1. Изучение деятельности всех российских компаний, специализирующих на производстве огнеупоров (согласно официальным данным более 100). Формирование перечня компаний, выпускающих интересующие позиции высокотемпературной изоляции. Сбор данных по выявленным компаниям из вторичных источников
1.2. Анализ жд отгрузок за 2012-2014 гг. по различным позициям как:
- Сырье огнеупорное и кислотоупорное
- Глина кислотоупорная, огнеупорная, тугоплавкие
- Лом огнеупорных изделий
- Шамот кусковой
- Кирпич огнеупорный
- Кирпич шамотный
- Глинозем
1.3. Анализ импортных поставок за 2012-2014 гг. по таким группам как:
- цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы
- прочие изделия из огнеупорных материалов, с химическими связующими веществами
- кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические материалы.
1.3.1. Выявление всех сделок иллюстрирующих ввоз высокотемпературной изоляции на российский рынок известных производителей (Promat и пр. согласованные с Заказчиком)
1.3.2. Анализ полученного массива данных, выявление прочих сделок других производителей
1.3.3. Обработка полученных данных. Формирование раздела отчета, содержащего сведения о зарубежных производителях, присутствующих на российском рынке
Формат результата по 1 этапу
1. Сведения о зарубежных производителях высокотемпературной изоляции, присуствующих на российском рынке
1.1.Общий объем импорта ща 2012-2014 гг в разрезе по позициям:
- Волокнистые материалы.
- Лекговесный огнеупорный кирпич
- Сухие смеси - плотные и теплоизоляционные алюмосиликатного состава.
- Микропористая изоляция
1.2. По каждой из позиций структура импорта в разрезе по производителям
1.3. По каждой из позиций структура импорта в разрезе по отраслям (по возможности)
1.4. Основные компании-получатели
2. Сведения о всех выявленных российских производителях высокотемпературной изоляции в разрезе по каждой позиции.
По каждой компании будет собрана такая информация как:
2.1. Ассортимент выпускаемой продукции
2.2. Характеристики выпускаемой продукции (публичные данные)
2.3. Масштаб и динамика деятельности компании
2.4. Объем закупок сырья и отгрузок огнеупорной продукции по жл
2.5. Основные получатели огнеупорной продукции с указанием объема закупки
Этап 2. Изучение наиболее значимых выявленных российских производителей высокотемпературной изоляции.
Планируем изучить около 15 наиболее значимых производителей.
2.1. Разработка легенды получение сведений
2.2. Проведение легендированных и экспертных интервью с представителями 2-3 компетентных специалистов
2.3. Получение по каждому из выявленных предприятий таких данных как:
2.3.1. Суммарный объем производства
- Волокнистые материалы (керамическое волокно муллитокремнеземистого состава – сырье для последующего как собственного производства, так и для внешних заказчиков)
- Лекговесный огнеупорный кирпич
- Сухие смеси - плотные и теплоизоляционные алюмосиликатного состава.
2.3.2. Оценка динамики производства каждого продукта за последние 3 года
2.3.3. Планы по увеличению объемов производства изучаемых продуктов
Предварительный состав изучаемых производителей:
В сегменте волокнистых материалов:
- Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
- ОАО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»
- ЗАО «Барамист-Урал» (РПТК)
- Морган Термал Керамикс Сухой Лог
В сегменте легковесного (теплоизолционного) огнеупорного кирпича
- Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
- Сухоложский огнеупорный завод
- Боровический комбинат огнеупоров
- Михайловские огнеупоры
- НПП Теплоограждение
В сегменте бетонов (сухих смесей)
- Боровический комбинат огнеупоров
- Динур,
- Кералит,
- Алитер Акси,
- Инженерный Центр АС Теплострой,
- СпецОгнеупорКомплект и другие
3 Этап. Анализ конъюнктуры спроса на высокотемпературную изоляцию.
3.1. Выявление всех компаний, присутствующих в России в изучаемых отраслях
3.2. Сбор общих сведений (специализация, масштаб и динамика деятельности за последние годы, наличие публичных тендеров о закупках огнеупоров, о подрядных услугах на монтаж, строительство печей за предыдущие годы и пр.)
3.3. Экспертные и глубинные интервью с компетентными специалистами в области использования огнеупоров вт.ч. высокотемпературной изоляции .
3.4. По каждой компании будет собраны и предоставлены следующие сведения:
- Годы создания новых печей и планы по строительству в ближайшее время
- Виды используемой в настоящее время высокотемпературной изоляции
- Объемы закупок изучаемых видов высокотемпературной изоляции
- Производители и поставщики высокотемпературной изоляции
- Факторы выбора производителя высокотемпературной изоляции (цена, сроки поставки, уровень сервиса, условия оплаты, работа с рекламациями)
- Планы по закупкам высокотемпературной изоляции
- Система принятия решения (тендер, КЛ принимающее решение)
3.5. Подготовка сводного раздела по каждой отрасли
- Основные виды используемой высокотемпературной изоляции
- Ключевые производители
- Схемы работы
- Перспективы увеличения спроса на высокотемпературную изоляцию
4 Этап. Анализ, выводы. Рекомендации.
4.1. Общие сведения о макроэкономической ситуации в огнеупорной отрасли и ключевых потребляющих отраслях РФ
4.1.1. Масштаб и динамика развития отраслей
4.1.2. Доля основных участников
4.1.3. Факторы влияющие на развитие отраслей
4.1.4. Прогноз развития отраслей
4.2. Российский рынок высокотемпературной изоляции в разрезе по отдельным видам изоляции.
- Волокнистые материалы.
- Лекговесный огнеупорный кирпич
- Сухие смеси теплоизоляционные алюмосиликатного состава.
- Микропористая изоляция
По каждому рынку будет представлена информация:
- Объем и динамика рынка
- Структура рынка в разрезе по производителям
- Основные отрасли потребители
- Соотношение первичного рынка и вторичного
- Средняя рыночная цена (в том числе на импортные материалы)
- Основные схемы работы с потребителями
- Факторы, влияющие на изменения спроса (положительные и отрицательные)
- Перспективы изменения спроса в ближайшее время
- Прогноз на ближайшие 5 лет
4.3. Рекомендации по работе на российском рынке высокотемпературной изоляции
- Наиболее перспективные сегменты
- Предпочитаемые условия взаимодействия с потребителями разных отраслей
